Oportunidades
Pipeline, criar e mover oportunidades.
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By tecnologia·7 articlesAdicionar Produtos na OportunidadeVincular produtos é como você diz o que está sendo negociado e por quanto. Cada produto entra como uma linha com quantidade e valor, e a soma das linhas form…
3 min readCriar uma oportunidadeA oportunidade é o negócio que você acompanha dentro de um funil, do primeiro contato ao fechamento. Você cria uma oportunidade quando um contato demonstra i…
3 min readEntender o Aviso de DuplicidadeO CRM pode comparar cada oportunidade nova com as que já existem no mesmo funil. Quando ele encontra coincidência, marca o cartão com um aviso. É um alerta, …
3 min readMarcar Oportunidade Como GanhaGanhar uma oportunidade é fechá-la com sucesso. No CRM isso não tem botão próprio: você marca o negócio como ganho movendo o cartão para a etapa de ganho do …
3 min readMover oportunidade no quadroO quadro de **Oportunidades** mostra uma coluna por etapa do funil, e cada oportunidade é um cartão. Mover o cartão de uma coluna para outra é como você regi…
3 min readPreencher Formulário Obrigatório da EtapaCada etapa do funil pode exigir campos preenchidos antes de receber uma oportunidade. Quando você move um cartão para uma etapa assim e falta informação, o C…
3 min readRegistrar Motivo de PerdaQuando um negócio não se concretiza, você move a oportunidade para a etapa de perda do funil — por padrão chamada **Perdida**. O CRM não deixa fechar como pe…
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