Marcar Oportunidade Como Ganha

O Que É / Quando Usar

Ganhar uma oportunidade é fechá-la com sucesso. No CRM isso não tem botão próprio: você marca o negócio como ganho movendo o cartão para a etapa de ganho do funil — por padrão chamada Ganha. Cada funil tem uma única etapa desse tipo, e ela fica no fim do quadro.

Como Fazer

1. No menu lateral, clique em Oportunidades e escolha o funil.

2. Arraste o cartão para a coluna da etapa de ganho. Como alternativa, abra a oportunidade e

   clique nessa etapa na régua de etapas.

3. Se a etapa exigir campos, preencha a janela Campos obrigatórios pendentes e clique em

   Salvar. O passo está detalhado em Preencher Formulário Obrigatório da Etapa.

Diferente da etapa de perda, a etapa de ganho não pede motivo nem justificativa. As demais exigências da etapa continuam valendo, inclusive a de ter produto vinculado, quando configurada.

Resultado Esperado

O cartão passa para a coluna de ganho e a oportunidade recebe o selo Fechada, em verde, com um troféu. Ao lado do selo aparece a Data de Fechamento, preenchida com o momento em que a oportunidade foi fechada.

A partir daí a oportunidade deixa de contar como aberta: os contadores das colunas do quadro mostram "oportunidades abertas" apenas nas etapas em andamento, e o valor do negócio passa a alimentar os indicadores de oportunidades ganhas.

Corrigir a Data de Fechamento

Passe o mouse sobre a Data de Fechamento e clique no lápis. Escolha a data e a hora e confirme. Aparece o aviso "Data de fechamento alterada com sucesso".

Limitações e Permissões

Mover para a etapa de ganho exige permissão para editar a oportunidade, a mesma de qualquer outra movimentação de etapa.

Uma oportunidade fechada não some do quadro: ela fica na coluna de ganho e continua podendo ser aberta, comentada e consultada.

Para reabrir um negócio já fechado, mova o cartão de volta para uma etapa aberta. Como existe data de fechamento gravada, abre a janela Reabrir oportunidade, com a pergunta sobre o que fazer com a Data de Fechamento e duas opções: Manter a data de fechamento atual, que preserva o registro, e Limpar a data de fechamento, que remove a data para você definir uma nova. Escolha uma e clique em Confirmar; enquanto processa, o botão mostra Movendo....

Problemas Comuns

• Não encontro o botão de ganhar. Ele não existe. O ganho é registrado movendo o cartão
  para a etapa de ganho do funil.
• Aparece "Preencha os campos obrigatórios". A etapa de ganho tem campos exigidos, como
  qualquer outra etapa. Preencha na janela que abre em seguida.
• A mensagem pede vincular um produto. A etapa de ganho está configurada para exigir
  produto na oportunidade. Vincule o produto e mova de novo.
• O selo mostra "Em aberto" mesmo depois de eu mover o cartão. O movimento não foi
  concluído. Verifique se apareceu alguma mensagem no canto da tela e se o cartão voltou para a coluna de origem.
• Reabri a oportunidade e a data de fechamento continua lá. Na janela Reabrir
  oportunidade foi escolhida a opção de manter a data. Mova de novo e escolha limpar, ou ajuste a data pelo lápis.

Artigos Relacionados

• Mover Oportunidade no Quadro
• Registrar Motivo de Perda
• Preencher Formulário Obrigatório da Etapa
• Criar e Ordenar Etapas