Mover oportunidade no quadro

O Que É / Quando Usar

O quadro de Oportunidades mostra uma coluna por etapa do funil, e cada oportunidade é um cartão. Mover o cartão de uma coluna para outra é como você registra que o negócio avançou, voltou ou foi fechado.

Como Fazer

1. No menu lateral, clique em Oportunidades.
2. Escolha o funil no seletor de funis, no topo da tela.

3. Confirme que a visão de quadro está ativa. O seletor de visão fica ao lado do seletor de

   funis e alterna entre quadro e lista.

4. Clique no cartão e arraste até a coluna da etapa desejada.
5. Solte o cartão na posição em que ele deve ficar dentro da coluna.

O cartão muda de coluna assim que você solta. As colunas de ganho e de perda ficam sempre no fim do quadro, depois das etapas abertas.

Mudando a Etapa Sem Arrastar

Na visão de lista, clique na célula da coluna Etapa da linha da oportunidade e escolha a etapa nova. Ao dar certo, aparece o aviso Etapa atualizada.

Na tela da oportunidade, clique na etapa desejada na régua de etapas. Ao dar certo, aparece o aviso Etapa da oportunidade atualizada!.

Resultado Esperado

O cartão passa a aparecer na coluna de destino, e os totais do topo das duas colunas se ajustam: a coluna de origem perde uma oportunidade e o valor dela, e a de destino ganha.

Quando o movimento não é aceito, o cartão volta sozinho para a coluna de origem e uma mensagem explica o motivo. Nada é perdido nesse retorno.

Limitações e Permissões

Arrastar exige permissão para editar a oportunidade. Quem só pode editar as oportunidades em que é responsável consegue mover apenas os próprios cartões; os demais não respondem ao arraste.

Três situações interrompem o movimento antes de ele se concluir:

• A etapa de destino exige campos. Abre a janela de campos obrigatórios, descrita em
  Preencher Formulário Obrigatório da Etapa.
• A etapa de destino exige produto. A mensagem é "Para mover para Etapa Exemplo, é
  necessário vincular um produto à oportunidade". Veja Adicionar Produtos na Oportunidade.
• A etapa de destino é de perda. Abre a janela Motivo de Perda antes de mover, como
  explica Registrar Motivo de Perda.

Mover para a etapa de ganho fecha a oportunidade e registra a data de fechamento; o assunto está em Marcar Oportunidade Como Ganha.

Problemas Comuns

• O cartão volta sozinho e aparece "Ação não permitida". O texto abaixo diz "Você não tem
  permissão para mover cartões nesta etapa." Peça a permissão a quem administra a conta.
• Aparece "Preencha os campos obrigatórios". A etapa de destino tem campos exigidos. O
  aviso completa: "É necessário preencher os campos obrigatórios para mover a oportunidade". Preencha na janela que abre em seguida.
• O cartão não arrasta. Você não tem permissão de editar aquela oportunidade, ou a etapa
  em que ela está não aceita alteração para o seu perfil.
• Aparece "Não foi possível atualizar a etapa." Foi uma falha momentânea. Recarregue a
  tela e tente de novo.
• Movi para a etapa de perda sem querer. Cancele a janela Motivo de Perda: sem motivo
  salvo, a oportunidade continua onde estava.

Artigos Relacionados

• Preencher Formulário Obrigatório da Etapa
• Registrar Motivo de Perda
• Marcar Oportunidade Como Ganha
• Adicionar Produtos na Oportunidade
• Criar e Ordenar Etapas
• Exigir Campos na Etapa