Criar uma oportunidade

O Que É / Quando Usar

A oportunidade é o negócio que você acompanha dentro de um funil, do primeiro contato ao fechamento. Você cria uma oportunidade quando um contato demonstra interesse e o assunto passa a ter valor, prazo e responsável.

Como Fazer

1. No menu lateral, clique em Oportunidades.

2. No topo da tela, escolha o funil no seletor de funis. O quadro passa a mostrar as etapas

   desse funil.

3. Clique no botão redondo com o sinal de mais, no canto inferior direito da tela. Abre o

   painel lateral Nova oportunidade, com o texto "Adicione uma nova oportunidade ao sistema."

4. Preencha Nome. Este campo é obrigatório.

5. Confira Primeiro contato e Previsão de fechamento. As duas datas já vêm sugeridas

   e podem ser trocadas no calendário.

6. Escolha o Responsável pela oportunidade.
7. Confira Funil e Etapa.

8. Em Contatos, selecione ao menos um contato. O painel também permite criar um contato

   novo sem sair da tela.

9. Se quiser, preencha Empresa associada, Tags e Produtos.

10. Clique em Criar oportunidade. Enquanto salva, o botão mostra

    Criando oportunidade... e o painel não fecha.

Quando O Funil Fixa a Etapa de Entrada

Cada funil pode definir uma etapa de nascimento da oportunidade. Quando isso está configurado, Funil e Etapa aparecem preenchidos e bloqueados no painel, e toda oportunidade nova nasce naquela etapa. Para mudar de etapa depois, veja Mover Oportunidade no Quadro.

Resultado Esperado

Aparece o aviso Oportunidade criada, com a descrição "A oportunidade "Oportunidade Exemplo" foi criada com sucesso". O painel fecha e o cartão aparece na coluna da etapa escolhida, dentro do funil selecionado. O contador no topo da coluna soma mais uma oportunidade.

Se a conta tiver regra de duplicidade ativa e a oportunidade coincidir com outra, a mensagem pode ser Oportunidade atualizada, com o texto "Os dados foram mesclados". Nesse caso, veja Entender o Aviso de Duplicidade.

Limitações e Permissões

O botão de criar só aparece para quem tem permissão de criar oportunidade. Sem ela, o botão redondo com o sinal de mais não é exibido.

O painel de criação não tem campo de valor: quando você vincula produtos, o valor da oportunidade é a soma das linhas de produto. Os campos Tags e Produtos só aparecem para quem tem permissão de ver tags e produtos, e Empresa associada só aparece com o módulo de empresas ativo na conta.

A etapa escolhida pode exigir campos adicionais. Eles são pedidos no próprio painel, e o comportamento completo está em Preencher Formulário Obrigatório da Etapa.

Problemas Comuns

• Aparece "Revise os campos obrigatórios". Algum campo obrigatório ficou vazio. A própria
  mensagem lista o que falta, no formato "Campos pendentes: Nome, Contatos.".
• A mensagem diz que falta contato. O aviso "Selecione no mínimo um contato" significa que
  o campo Contatos está vazio. Toda oportunidade precisa de pelo menos um contato.
• Não consigo trocar o funil nem a etapa. O funil tem etapa de nascimento definida, e os
  dois campos ficam bloqueados de propósito.
• Aparece "Erro ao criar oportunidade". O texto abaixo do título traz o motivo devolvido
  pelo sistema. Corrija o que ele apontar e clique em Criar oportunidade de novo.

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