Registrar Motivo de Perda

O Que É / Quando Usar

Quando um negócio não se concretiza, você move a oportunidade para a etapa de perda do funil — por padrão chamada Perdida. O CRM não deixa fechar como perdida sem dizer por quê: antes de mover, ele pede o motivo. É assim que o time consegue depois comparar as causas de perda.

Como Fazer

1. No quadro de Oportunidades, arraste o cartão para a coluna da etapa de perda. Abre a

   janela Motivo de Perda, com o texto "Selecione o motivo da perda para Oportunidade Exemplo" e um resumo com o nome da oportunidade, o responsável e o valor.

2. Abra o campo Motivo da perda e escolha um item. Os motivos aparecem separados pelos

   grupos definidos na conta.

3. Preencha Justificativa, se quiser detalhar. O campo tem o texto de apoio "Explique

   brevemente o motivo da perda" e aceita até 200 caracteres.

4. Clique em Salvar. Enquanto grava, o botão mostra Salvando....

Motivos Que Exigem Justificativa

Cada motivo pode ser configurado para exigir justificativa. Ao escolher um motivo assim, o campo Justificativa passa a ser obrigatório e o botão Salvar fica bloqueado enquanto o texto tiver menos de cinco caracteres. A mensagem que aparece é "A justificativa deve ter pelo menos 5 caracteres".

Resultado Esperado

A janela fecha, o cartão passa para a coluna da etapa de perda e a oportunidade fica com o selo Fechada, em vermelho.

Ao abrir a oportunidade, um cartão vermelho mostra três informações: Grupo, Motivo e Justificativa. Justificativas longas vêm cortadas, com o link "ver mais" para exibir o texto inteiro. Passando o mouse sobre esse cartão aparece o botão Editar, que reabre a mesma janela para trocar o motivo ou o texto.

Limitações e Permissões

Registrar e alterar o motivo de perda depende de uma permissão própria. Quem não a tem recebe a mensagem "Você não tem permissão para alterar motivo de perda nesta oportunidade." e o cartão permanece onde estava — a oportunidade não é movida.

A lista de motivos não é escrita na hora: ela vem de Configurações, na seção de motivos de perda, onde os motivos são cadastrados e organizados em grupos. Ali também se define quais motivos exigem justificativa e quais ficam desativados. Motivos desativados continuam aparecendo na lista, porém bloqueados, com o aviso "Este motivo está desativado" ao passar o mouse. Se um motivo já usado for excluído, a oportunidade passa a mostrar "Motivo excluído" no lugar do nome.

Cancelar a janela desiste da perda: sem motivo salvo, a oportunidade não muda de etapa.

Problemas Comuns

• Aparece "Selecione um motivo de perda". O campo Motivo da perda ficou vazio. Ele é
  obrigatório.
• O botão Salvar não habilita. O motivo escolhido exige justificativa com pelo menos cinco
  caracteres.
• A justificativa não aceita mais texto. O limite é de 200 caracteres, e o campo para de
  receber digitação ao chegar nele.
• O motivo que eu quero aparece bloqueado. Ele está desativado nas configurações da conta.
  Escolha outro ou peça a reativação a quem administra.
• Movi o cartão e nada aconteceu. A mensagem sobre permissão de motivo de perda aparece no
  canto da tela; sem essa permissão o movimento para a etapa de perda não acontece.

Artigos Relacionados

• Mover Oportunidade no Quadro
• Marcar Oportunidade Como Ganha