Entender o Aviso de Duplicidade

O Que É / Quando Usar

O CRM pode comparar cada oportunidade nova com as que já existem no mesmo funil. Quando ele encontra coincidência, marca o cartão com um aviso. É um alerta, não um bloqueio: a oportunidade é criada normalmente e continua funcionando como qualquer outra. O aviso existe para você decidir o que fazer com as duas.

Como Fazer

1. No quadro de Oportunidades, procure o cartão com o triângulo de alerta, no canto

   superior direito do cartão. Ele aparece ao lado do botão de ações.

2. Passe o mouse sobre o triângulo. A dica diz "Este cartão possui um registro duplicado."

3. Clique em Ver oportunidade gêmea para abrir a outra oportunidade envolvida. Você

   também chega lá clicando no próprio triângulo.

4. Compare as duas telas e decida qual delas o time vai seguir: uma pode continuar no funil e

   a outra pode ser movida para a etapa de perda, com o motivo adequado.

Resultado Esperado

O triângulo de alerta permanece no cartão enquanto a marcação de duplicidade existir. Ele não impede arrastar o cartão, editar campos, vincular produtos nem fechar a oportunidade.

Quando a regra da conta está configurada para unificar registros em conflito, o próprio momento da criação já resolve: em vez de "Oportunidade criada", aparece Oportunidade atualizada, com o texto "Os dados foram mesclados em "Oportunidade Exemplo"; a duplicata anterior foi unificada." Nesse caso não nasce um segundo cartão.

Limitações e Permissões

Ver o aviso não exige permissão especial: quem enxerga o cartão enxerga o alerta.

A regra que gera o aviso é definida em Configurações, em Preferências, na aba Gestão de duplicatas, e é configurada funil a funil. Nela se escolhe:

• quais parâmetros contam como coincidência, entre documento do contato, e-mail, telefone e
  propriedades de texto ou número da oportunidade, do contato e da empresa;
• se os parâmetros valem em conjunto ou isoladamente;
• se a comparação considera apenas oportunidades abertas, pela opção Válido somente para
  oportunidades abertas;
• o que fazer quando os registros coincidem em parte e divergem em outra, entre Atualizar a
  oportunidade mais recente com os dados da mais antiga e Não fazer nada e manter duplicada.

Alterar essas regras é tarefa de quem administra a conta. Com a regra desligada, nenhum cartão recebe o aviso.

Não existe tela para juntar duas oportunidades já criadas. A unificação só acontece no momento da criação, e apenas quando a regra está configurada para atualizar o registro mais recente. Fora disso, a saída é manter uma e encerrar a outra pelo fluxo normal do funil, descrito em Mover Oportunidade no Quadro.

Problemas Comuns

• O triângulo apareceu, mas as duas oportunidades são negócios diferentes. A regra do
  funil considerou algum parâmetro em comum, como o telefone do contato. O aviso pode ser ignorado; ele não trava nada.
• Criei a oportunidade e ela não apareceu como cartão novo. A mensagem foi "Oportunidade
  atualizada" e os dados foram mesclados na oportunidade existente. Abra o cartão que já existia para conferir os valores.
• Quero juntar duas oportunidades repetidas. Não há tela de mesclagem. Escolha qual segue
  e mova a outra para a etapa de perda.
• Não vejo aviso nenhum, mesmo com oportunidades repetidas. A regra de duplicidade pode
  estar desligada para esse funil, ou os parâmetros escolhidos não coincidem entre os dois registros.
• Vejo o aviso no quadro e não vejo na lista. O triângulo de duplicidade só existe no
  cartão do quadro. Na visão de lista não há marcação equivalente.

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