Funis e Etapas
Funis, etapas e campos obrigatórios no avanço.
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By tecnologia·4 articlesCriar e Ordenar EtapasAs etapas de um funil são as colunas do quadro de Oportunidades, na ordem em que você as deixa. Use esta tela quando o processo ganhou uma fase nova, quando …
4 min readCriar um funilUm funil é a sequência de etapas por onde suas oportunidades passam, e é o que desenha as colunas do quadro de Oportunidades. Você cria um funil novo quando …
4 min readEditar o Formulário da EtapaCada etapa do funil tem seu próprio formulário de oportunidade: nem toda etapa precisa dos mesmos campos. Use esta tela para decidir **quais propriedades apa…
4 min readExigir campos na etapaMarcar um campo como obrigatório na etapa é como você garante que ninguém avança o negócio sem a informação que aquela fase precisa. Enquanto o campo estiver…
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