Adicionar Produtos na Oportunidade

O Que É / Quando Usar

Vincular produtos é como você diz o que está sendo negociado e por quanto. Cada produto entra como uma linha com quantidade e valor, e a soma das linhas forma o valor da oportunidade. Algumas etapas do funil só aceitam oportunidades com pelo menos um produto vinculado.

Como Fazer

Ao Criar a Oportunidade

1. No painel Nova oportunidade, localize o campo Produtos. Fechado, ele mostra

   "Nenhum produto selecionado".

2. Clique no campo para expandir e depois em Adicionar produto.

3. Busque pelo nome no campo "Buscar produtos..." e clique no produto. A lista mostra o valor

   de cada item. Se nenhum servir, use Criar novo produto.

4. Ajuste Quantidade pelos botões de mais e menos ou digitando o número, e ajuste o

   Valor Unitário se o preço deste negócio for diferente do cadastrado.

5. Repita para os demais produtos. Abaixo das linhas aparece Total com a soma.

Em Uma Oportunidade Que Já Existe

1. No quadro, passe o mouse sobre o cartão e clique no botão redondo com o sinal de mais. Abre

   o menu Ações.

2. Clique em Adicionar produtos. A oportunidade abre já na aba Produtos, na seção

   Produtos vinculados — "Gerencie os produtos vinculados a esta oportunidade".

3. Clique em Adicionar produto, busque e selecione o item.

4. Ajuste Quantidade, Preço Unitário, Desconto e Duração, quando fizer

   sentido. Cada linha mostra o Subtotal e a seção mostra o Total.

Resultado Esperado

Ao vincular, aparece o aviso "Produto adicionado com sucesso!" e a linha entra na lista, com o contador ao lado do título Produtos vinculados somando mais um. Ao remover, o aviso é "Produto removido com sucesso!". Ao alterar quantidade, preço ou desconto, o aviso é "Campo atualizado com sucesso!" e os totais são recalculados na hora.

Sem nenhuma linha, a seção mostra "Nenhum produto vinculado".

Limitações e Permissões

O campo Produtos no painel de criação e a aba Produtos da oportunidade só aparecem para quem tem permissão de ver produtos. Adicionar, editar e remover linhas exige, além disso, permissão de editar produtos na oportunidade; sem ela a seção fica apenas para leitura, sem o botão Adicionar produto.

O catálogo de produtos vem das configurações da conta. A opção Criar novo produto abre o cadastro sem sair da oportunidade, e o item passa a valer para toda a conta.

O mesmo produto não entra duas vezes na mesma oportunidade: a tentativa devolve "Este produto já está vinculado à oportunidade". Para vender duas unidades, aumente a Quantidade da linha existente.

Problemas Comuns

• A etapa não aceita a oportunidade e a mensagem fala em produto. No quadro, o texto é
  "Para mover para Etapa Exemplo, é necessário vincular um produto à oportunidade". Dentro da oportunidade, é "Esta etapa requer um produto vinculado à oportunidade." — e a aba Produtos fica destacada por alguns segundos. Vincule o produto e mova de novo. O passo a passo do movimento está em Mover Oportunidade no Quadro.
• Não vejo o campo Produtos ao criar a oportunidade. Falta permissão de ver produtos.
• A busca não encontra o produto. Aparece "Nenhum produto encontrado." com o botão Criar
  produto. O item pode não estar cadastrado ou pode já estar vinculado a esta oportunidade.
• O valor da oportunidade não bate com o que combinei. Com produtos vinculados, o valor é
  a soma das linhas. Ajuste o Valor Unitário ou o Desconto da linha.
• Não consigo mudar a quantidade. A linha ainda não tem produto escolhido, ou você está em
  uma oportunidade que abriu apenas para leitura.

Artigos Relacionados

• Criar Uma Oportunidade
• Mover Oportunidade no Quadro