Preencher Formulário Obrigatório da Etapa

O Que É / Quando Usar

Cada etapa do funil pode exigir campos preenchidos antes de receber uma oportunidade. Quando você move um cartão para uma etapa assim e falta informação, o CRM interrompe o movimento e pede o que falta em uma janela própria. É esse pedido que este artigo descreve.

Como Fazer

1. Mova a oportunidade para a etapa desejada. Aparece o aviso **Preencha os campos

   obrigatórios**, com o texto "É necessário preencher os campos obrigatórios para mover a oportunidade".

2. Em seguida abre a janela Campos obrigatórios pendentes, com a instrução "Preencha as

   propriedades obrigatórias para concluir a movimentação de etapa."

3. Use as abas Oportunidade, Empresa e Contato para percorrer as pendências. Cada

   aba mostra um número com a quantidade de campos que faltam, e as abas sem pendência ficam desabilitadas. Quando só uma aba tem itens, aparece a dica "Só Contato tem pendências nesta movimentação."

4. Preencha os campos. Eles vêm separados pelo nome do grupo de propriedades a que pertencem.

   Em campos de múltipla escolha, a linha "Itens pendentes:" mostra quais opções ainda faltam marcar.

5. Clique em Salvar. O botão só habilita quando todos os campos listados têm valor.

A Segunda Leva de Campos

Os campos obrigatórios podem chegar em duas ondas. Ao clicar em Salvar, a etapa de destino pode revelar exigências que ainda não estavam na tela — na prática, é comum que a primeira onda traga campos da oportunidade e a segunda traga campos do contato.

Quando isso acontece, aparece o aviso Ainda há campos obrigatórios pendentes, com o texto "2 campo(s) exigido(s) pela etapa de destino foram adicionados ao formulário." A janela continua aberta, o que você já digitou é preservado, e os campos novos aparecem na aba correspondente, com o contador atualizado. Preencha a leva nova e clique em Salvar outra vez. A movimentação só termina quando nenhuma onda restar.

Resultado Esperado

Aparece o aviso Campos obrigatórios salvos, com o texto "A movimentação de etapa foi concluída." A janela fecha e o cartão fica na coluna de destino, já com os valores gravados na oportunidade, na empresa ou no contato, conforme a aba em que você preencheu.

Limitações e Permissões

Preencher esta janela exige permissão para editar a oportunidade. Ela grava dados de três registros diferentes: a oportunidade, a empresa associada e o contato principal.

Clicar em Cancelar desiste do movimento: o cartão volta para a etapa de origem e nada é salvo. Fechar a janela pelo lado de fora tem o mesmo efeito, exceto enquanto o salvamento está em andamento — nesse intervalo a janela não fecha.

Em duas situações o botão Salvar fica bloqueado, com aviso em vermelho no topo da janela: quando algum campo exigido não pôde ser carregado para edição, e quando os valores atuais da empresa não puderam ser lidos. Nos dois casos o texto orienta a atualizar a página ou editar a oportunidade manualmente, para não apagar o que já estava preenchido.

Problemas Comuns

• Preenchi tudo e apareceram campos novos. É a segunda onda de exigências. Preencha e
  salve de novo; o que você digitou antes continua na tela.
• O botão Salvar não habilita. Falta campo com valor em alguma aba. Percorra as abas que
  ainda mostram número maior que zero.
• Aparece "Não foi possível identificar os campos pendentes". A janela não conseguiu
  montar a lista. Tente de novo ou edite a oportunidade pela tela dela e depois mova o cartão.
• A janela pede dados do contato, e eu queria mudar só a oportunidade. A etapa de destino
  exige campos do contato vinculado. Não há como avançar sem preenchê-los.
• Cancelei e o cartão voltou. É o comportamento esperado: sem os campos, a etapa de
  destino não aceita a oportunidade.

Artigos Relacionados

• Mover Oportunidade no Quadro
• Adicionar Produtos na Oportunidade
• Exigir Campos na Etapa
• Editar o Formulário da Etapa