Usar Template de Mensagem

O Que É / Quando Usar

Template é um texto pronto que você insere na conversa em vez de digitar tudo de novo. Ele aceita variáveis, que o CRM troca pelos dados do contato, da empresa e da oportunidade vinculados àquela conversa. Use quando a mesma resposta se repete muitas vezes ao dia.

Como Criar um Template Interno

1. No menu lateral, clique em Configurações.
2. No grupo Conectividade, clique em Templates.

3. Selecione a aba Templates Internos. A descrição da tela lista as variáveis disponíveis:

   {{contato.nome}}, {{empresa.nome}} e {{oportunidade.nome}}.

4. Clique no botão flutuante no canto inferior direito e escolha Templates Internos. Abre

   a janela Novo template interno.

5. Preencha Nome. O campo aceita somente letras minúsculas, números e underscores, como

   avisa o texto abaixo dele.

6. Escolha a Categoria, se quiser. É opcional, e a lista traz a opção Nova categoria

   para criar uma na hora.

7. Escreva o Conteúdo. O botão Inserir variável abre a lista de variáveis para você

   escolher sem digitar as chaves. Abaixo do campo, o CRM mostra quais variáveis foram reconhecidas no texto.

8. Clique em Criar template. Aparece o aviso Template criado.

Como Usar o Template na Conversa

1. Abra a conversa em Chat.

2. Clique no botão Templates Internos na barra do campo de mensagem, ou digite / no

   campo vazio.

3. Procure pelo nome no campo Buscar template.... A lista vem agrupada por categoria; use

   as setas para percorrer e Enter para escolher.

4. Se o template tiver variáveis que o CRM não conseguiu preencher sozinho, abre uma janela

   com o nome do template e um campo por variável. Preencha o que fizer sentido e clique em Inserir. Campos deixados em branco entram vazios.

5. O texto já preenchido cai no campo de mensagem. Revise e clique em Enviar.

Resultado Esperado

O texto entra no campo de mensagem com as variáveis substituídas, e você ainda pode editar antes de enviar. Quando a conversa tem uma oportunidade selecionada, o rodapé da lista de templates mostra Usando oportunidade: seguido do nome dela, indicando de onde vêm os valores.

Um triângulo de atenção ao lado do nome do template avisa que aquelas variáveis podem sair em branco, porque falta o vínculo correspondente na conversa.

Limitações e Permissões

Criar, editar e reordenar templates internos exige perfil de administrador. Quem não é administrador continua vendo e usando os templates na conversa.

A tela Templates tem outras abas, para os templates aprovados que permitem falar com alguém fora da janela de 24 horas. Esses templates não são escritos livremente: eles passam por aprovação antes de ficarem disponíveis.

Quando a janela de 24 horas expira, o campo de mensagem some e sobra o botão Selecionar Template. A janela que abre tem duas abas. Na primeira ficam os templates aprovados, com pré-visualização, campos Variável 1, Variável 2 e assim por diante, e o botão Enviar Template. Na segunda ficam os internos, com o aviso de que eles não podem ser enviados fora da janela: o texto preenchido é apenas copiado para a área de transferência.

Problemas Comuns

• A lista mostra "Nenhum template interno". Nenhum template foi criado ainda, ou a busca
  não encontrou nada com esse texto.
• A variável saiu em branco na mensagem. A conversa não tem empresa ou oportunidade
  vinculada. Vincule o registro no painel da direita e insira o template de novo.
• Aparece "Preencha todas as variáveis do template". Um template aprovado exige valor em
  todas as variáveis antes do envio.
• Aparece "Nenhum template aprovado para esta conta". Aquele canal ainda não tem template
  aprovado disponível.
• Não consigo criar template. O botão de criação só aparece para quem administra a conta.

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