Criar um funil

O Que É / Quando Usar

Um funil é a sequência de etapas por onde suas oportunidades passam, e é o que desenha as colunas do quadro de Oportunidades. Você cria um funil novo quando um processo de venda tem etapas próprias e não cabe no funil que já existe. Cada funil tem suas etapas, sua ordem e seu formulário por etapa.

Como Fazer

1. No menu lateral, clique em Configurações.

2. No grupo Gerenciamento de dados, clique em Funis e etapas. Abre a tela

   com o título Funis e etapas e a descrição "Gerencie os funis de vendas e suas etapas."

3. Clique no botão flutuante no canto inferior direito da tela e escolha

   Novo funil. Abre a janela Novo funil, na aba Dados básicos.

4. Preencha Nome. Enquanto ele estiver vazio, o botão Próximo fica

   desabilitado.

5. Se a conta já tiver grupos de funil, escolha o Grupo. A opção padrão é

   Sem grupo. Quando não existe nenhum grupo, o campo não aparece.

6. Preencha a Descrição, se quiser. O campo é opcional.

7. Escolha a Etapa de nascimento da oportunidade, se quiser. O padrão é

   Nenhuma (opcional).

8. Ligue Diferenciar etapas por cor se quiser que cada coluna do quadro

   receba um fundo colorido. A explicação na tela é "Exibe um background colorido em cada coluna do kanban baseado na cor da etapa."

9. Clique em Próximo. A janela muda para a aba Etapas.

10. Clique em Adicionar etapa e cadastre cada etapa do processo, como

    descreve Criar e Ordenar Etapas.

11. Clique em Criar.

A Etapa de Nascimento da Oportunidade

O campo tem um ícone de informação com o texto "Opcional. Se definida, oportunidades criadas neste funil nascem travadas nessa etapa. Sem definição, o vendedor escolhe a etapa no drawer de criação."

Enquanto você não adicionar etapas na aba Etapas, a lista só oferece as duas etapas fixas, e a tela avisa: "Adicione etapas na próxima aba para selecionar aqui, ou use as etapas padrão (Ganha/Perdida)."

Resultado Esperado

Aparece o aviso Funil criado, com o texto "O funil "Funil Exemplo" e suas etapas foram criados com sucesso." A janela fecha e o funil passa a aparecer como um cartão na lista, com o selo Ativo, a contagem de etapas e a prévia colorida de cada etapa.

O funil também passa a aparecer no seletor de funis da tela de Oportunidades.

Limitações e Permissões

Criar funil exige a permissão de criar em Funis e Etapas. Sem ela, a opção Novo funil não aparece no botão flutuante; se você chegar à janela por outro caminho, o botão Criar fica desabilitado com a dica "Você não tem permissão para criar funis" e a tentativa devolve o aviso Sem permissão, com o texto "Você não tem permissão para criar funis."

Ver a tela também depende da permissão de ver Funis e Etapas. Na matriz de permissões, essa linha traz um alerta importante: "Se Funis e Etapas não tiverem ao menos a opção de Ver liberada, não será possível acessar o painel de Oportunidades mesmo que estejam liberados."

Duas coisas que o formulário do funil não faz:

• Não cadastra motivo de perda. Os motivos de perda são globais da conta e
  ficam em Configurações, não dentro do funil.
• Não define quem enxerga cada funil. Agrupar funis é organização visual: a
  janela Novo Grupo diz "Organize funis em pastas visuais. Isso não altera permissões."

Para mudar nome, grupo, descrição, etapa de nascimento ou status depois, clique no cartão do funil e use a janela Editar funil.

Problemas Comuns

• O botão Próximo não habilita. O campo Nome está vazio.
• Não encontro o campo Grupo. Ele só aparece depois que existe pelo menos um
  grupo. Crie um pela opção Novo grupo, no mesmo botão flutuante.
• Aparece "Etapa de nascimento". O texto completo é "O funil foi criado, mas
  a etapa de nascimento não pôde ser definida. Configure-a na edição do funil." O funil existe; abra Editar funil e escolha a etapa de novo.
• Aparece "Erro ao criar funil". A mensagem abaixo explica o motivo. Um nome
  repetido é a causa mais comum.
• Criei o funil e ele não aparece no quadro. Confira se o funil está com o
  selo Ativo e se você escolheu esse funil no seletor da tela de Oportunidades.

Artigos Relacionados

• Criar e Ordenar Etapas
• Editar o Formulário da Etapa
• Mover Oportunidade no Quadro