Editar o Formulário da Etapa

O Que É / Quando Usar

Cada etapa do funil tem seu próprio formulário de oportunidade: nem toda etapa precisa dos mesmos campos. Use esta tela para decidir quais propriedades aparecem no formulário daquela etapa e em que ordem elas aparecem. Se o que você quer é obrigar o preenchimento, o assunto é Exigir Campos na Etapa.

O texto da própria tela resume o objetivo: "Escolha as propriedades que os usuários verão ao criar ou atualizar uma oportunidade nesta etapa do pipeline."

Abrir a Configuração da Etapa

Há dois caminhos, e os dois configuram a mesma coisa.

1. Pela busca global: digite o nome da etapa e escolha o resultado no grupo

   Etapas de funil. Abre a tela Editor de Etapa de Funil, já naquela etapa. É a tela que mostra a prévia do formulário.

2. Por Configurações: clique em Propriedades e depois em **Configurar

   exibição de propriedades**. No topo, deixe a entidade em Oportunidade e use o seletor ao lado para escolher o funil e a etapa.

No Editor de Etapa de Funil, o seletor do topo troca de etapa sem sair da tela: ele mostra o nome do funil em cima e o da etapa embaixo.

Escolher os Campos que Aparecem

O painel da esquerda lista as propriedades em grupos, com as colunas Propriedade, Visível, Obrigatório e Regra.

1. Use Pesquisar propriedade para achar o campo, ou clique no nome do grupo

   para abrir a lista dele.

2. Ligue a chave da coluna Visível para o campo passar a aparecer no

   formulário da etapa.

3. Desligue a chave para tirá-lo do formulário.

Desligar Visível também desliga o Obrigatório daquele campo: um campo que não aparece não pode ser exigido.

Alguns campos têm a chave bloqueada. Ao passar o mouse, aparece Campo não configurável, com o texto "O campo já aparece no formulário por padrão." São os campos nativos da oportunidade, como nome, etapa, responsável, data prevista de fechamento, valor, empresa, contatos e produtos: eles estão sempre no formulário.

Ordenar os Campos e Salvar

No Editor de Etapa de Funil, o painel da direita é a prévia do formulário, com o ícone, a cor, o nome e a descrição da etapa no topo. Os campos nativos vêm primeiro, na ordem fixa; abaixo deles ficam os campos que você tornou visíveis.

1. Passe o mouse sobre o campo. Aparece a alça de arraste à esquerda e um menu de

   botões à direita.

2. Arraste o campo pela alça até a posição desejada.

3. Use Adicionar título para abrir uma linha de título acima do campo, e

   Remover título para tirá-la.

4. Use Adicionar placeholder ou Editar placeholder para escrever a dica

   que aparece dentro do campo vazio, e clique em Salvar na janelinha.

5. Use Remover para tirar o campo do formulário. É o mesmo efeito de desligar

   Visível.

6. No topo da tela, clique em Salvar para gravar e continuar, ou em **Salvar

   e fechar** para gravar e voltar.

Resetar modificações desfaz tudo o que você mexeu desde a última gravação. Os três botões ficam desabilitados enquanto não há alteração pendente.

Ao gravar, aparece o aviso Etapa de pipeline atualizado com sucesso, com o texto "As alterações foram salvas."

Limitações e Permissões

A configuração vale por etapa: o que você mudar aqui não vale para as outras etapas do mesmo funil. A ordem dos campos, porém, é compartilhada com as demais telas da oportunidade, e é por isso que o produto grava duas coisas ao salvar.

Não foi possível confirmar, na tela, qual permissão libera esta configuração: diferente da lista de funis, esta tela não bloqueia o acesso por permissão. Trate a configuração como tarefa de quem administra a conta.

Campos de rastreamento e de auditoria não aparecem nesta lista. Eles continuam existindo fora daqui, mas não entram no formulário da etapa.

Problemas Comuns

• Liguei Visível e o campo não apareceu na prévia. O campo pode ter entrado
  no fim da lista. Role a prévia até o fim e arraste-o para o lugar certo.
• A chave de Visível está travada. O campo é nativo e já aparece por padrão.
  A dica na tela é "O campo já aparece no formulário por padrão."
• Aparece "Nenhuma propriedade encontrada para esta pesquisa." O texto
  digitado não bate com nenhum campo. Limpe a busca.
• Aparece "Erro ao salvar a ordem global". O texto completo é "As
  configurações da etapa foram salvas, mas a ordem pode não refletir nas telas da entidade." A etapa foi gravada; ajuste a ordem e salve outra vez.
• Aparece "Erro ao atualizar etapa de pipeline". Nada foi gravado. Tente de
  novo; se persistir, recarregue a tela.

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