Exigir campos na etapa

O Que É / Quando Usar

Marcar um campo como obrigatório na etapa é como você garante que ninguém avança o negócio sem a informação que aquela fase precisa. Enquanto o campo estiver vazio, a oportunidade não entra na etapa.

É um ajuste diferente de decidir quais campos aparecem no formulário, tratado em Editar o Formulário da Etapa. Na tela, os dois ficam lado a lado: a coluna Visível diz se o campo aparece, e a coluna Obrigatório diz se ele trava a movimentação.

Marcar Um Campo Como Obrigatório

1. Abra a configuração da etapa pela busca global, escolhendo o resultado no

   grupo Etapas de funil, ou por Configurações, em Propriedades e depois em Configurar exibição de propriedades, com a entidade em Oportunidade.

2. Confirme, no seletor do topo, que o funil e a etapa são os certos.

3. Encontre o campo no painel da esquerda, pelo grupo ou pela busca

   Pesquisar propriedade.

4. Ligue a chave da coluna Obrigatório.
5. Clique em Salvar ou em Salvar e fechar, no topo da tela.

Ligar Obrigatório em um campo que ainda não aparecia também o torna visível: o produto adiciona o campo ao formulário e já o marca como exigido. O caminho inverso vale igual: desligar Visível desliga a obrigatoriedade junto.

Na prévia do formulário, campo exigido aparece com um asterisco vermelho ao lado do nome. Passando o mouse sobre ele, os botões Tornar obrigatório e Remover obrigatóriedade fazem o mesmo ajuste sem sair da prévia.

No Editor de Etapa de Funil a lista vem separada em Campos da oportunidade e Campos de empresa — a etapa pode exigir dado da empresa vinculada, não só da própria oportunidade.

Campos Que Não Dá Para Configurar

Alguns campos têm a chave Obrigatório travada. Ao passar o mouse, aparece Campo não configurável, com o texto "O campo já é obrigatório por padrão." Eles são exigidos sempre, em qualquer etapa, e não há como desligá-los aqui.

Quando um campo de múltipla escolha exige todas as opções, um ícone de informação aparece ao lado do nome dele, com o texto "Todas as opções desta propriedade são obrigatórias".

O Que a Pessoa Vê ao Mover a Oportunidade

Com o campo exigido, a movimentação para essa etapa é interrompida. Aparece o aviso Preencha os campos obrigatórios, com o texto "É necessário preencher os campos obrigatórios para mover a oportunidade", e em seguida abre a janela Campos obrigatórios pendentes.

Quem move a oportunidade preenche ali mesmo, pelas abas Oportunidade, Empresa e Contato. O passo a passo dessa janela está em Preencher Formulário Obrigatório da Etapa.

Cancelar a janela desiste do movimento: o cartão volta para a etapa de origem.

Exigir Produto na Etapa

Exigir produto não é campo de formulário e não fica nesta lista. É um ajuste da própria etapa:

1. Em Configurações, abra Funis e etapas e clique no cartão do funil.

2. Na aba Etapas, abra a etapa e ligue **Configurar produto/serviço como

   obrigatório**.

3. Clique em Salvar alterações.

A aba Produto da janela explica a regra: "Qualquer produto vinculado à oportunidade satisfaz a regra. Não é necessário escolher um produto específico do catálogo." Sem produto, a movimentação para de vez, com a mensagem "Para mover para Etapa Exemplo, é necessário vincular um produto à oportunidade".

Limitações e Permissões

A exigência vale por etapa e para todo mundo que move oportunidade naquele funil: não existe exceção por cargo nem por usuário.

Marcar campos como obrigatórios não preenche o que já está vazio. As oportunidades que já estão na etapa continuam onde estão; a regra só aparece na próxima movimentação para ela.

Não foi possível confirmar, na tela, qual permissão libera esta configuração: diferente da lista de funis, esta tela não bloqueia o acesso por permissão. Já a exigência de produto fica dentro de Editar etapa e depende da permissão de editar em Funis e Etapas.

Problemas Comuns

• A chave de Obrigatório está travada. O campo já é obrigatório por padrão e
  não pode ser desligado.
• Marquei Obrigatório e o campo apareceu no formulário. É o comportamento
  esperado: campo exigido precisa estar visível para ser preenchido.
• Ninguém consegue mover a oportunidade para a etapa. Confira quantos campos
  você exigiu. Cada campo exigido é uma pendência a mais na janela de campos obrigatórios.
• A janela pede dado de empresa ou de contato. A etapa exige campos desses
  registros, não só da oportunidade.
• Aparece a cobrança de produto, e não de campo. A etapa está com
  Configurar produto/serviço como obrigatório ligado.

Artigos Relacionados

• Editar o Formulário da Etapa
• Criar e Ordenar Etapas
• Preencher Formulário Obrigatório da Etapa
• Adicionar Produtos na Oportunidade