Criar e Ordenar Etapas
As etapas de um funil são as colunas do quadro de Oportunidades, na ordem em que você as deixa. Use esta tela quando o processo ganhou uma fase nova, quando …
Criar e Ordenar Etapas
O Que É / Quando Usar
As etapas de um funil são as colunas do quadro de Oportunidades, na ordem em que você as deixa. Use esta tela quando o processo ganhou uma fase nova, quando duas fases trocaram de lugar ou quando uma etapa deixou de ser usada.
Todo funil já nasce com duas etapas fixas no fim: Ganha, descrita como "Oportunidade convertida.", e Perdida, descrita como "Oportunidade não convertida.". Elas marcam o fechamento do negócio e não são criadas por você.
Adicionar Uma Etapa
No menu lateral, clique em Configurações e, no grupo **Gerenciamento de
dados**, em Funis e etapas.
- Clique no cartão do funil. Abre a janela Editar funil.
- Clique na aba Etapas.
- Clique em Adicionar etapa. Abre a janela Adicionar nova etapa.
- Preencha Nome da etapa. O Nome interno é sugerido a partir dele.
- Escolha o Ícone e a Cor que a etapa terá no quadro.
Ligue Adicionar tempo de dormência se quiser um alerta de oportunidade
parada, e informe o Tempo de dormência (dias) e o que Ignorar (Finais de semana ou Apenas domingos).
Ligue Configurar produto/serviço como obrigatório se a etapa não puder
receber oportunidade sem produto.
- Preencha a Descrição, se quiser, e clique em Criar etapa.
- Clique em Atualizar funil para gravar.
Entre os passos 9 e 10, a etapa fica apenas na tela: o aviso é Etapa adicionada, com o texto "A etapa será salva ao salvar o funil". Ao gravar, aparece "Etapa criada com sucesso." ou "N etapas criadas com sucesso."
Ordenar as Etapas
Na aba Etapas, arraste o cartão pela alça à esquerda e solte na posição desejada. A nova ordem é gravada assim que você solta o cartão de uma etapa que já existia; etapas ainda não gravadas seguem a ordem da tela e são criadas nela quando você clica em Atualizar funil.
As oportunidades continuam onde estavam: reordenar muda a posição das colunas no quadro, não move nenhuma oportunidade de etapa.
As etapas Ganha e Perdida ficam sempre no fim da lista, nessa ordem, e não podem ser arrastadas.
Editar, Desativar ou Excluir Uma Etapa
Clique no cartão da etapa, ou no ícone de lápis, para abrir Editar etapa, com a descrição "Defina as configurações desta etapa do funil." A janela tem as abas Geral e Produto, e a aba Produto só habilita quando o produto obrigatório está ligado. Ajuste o que precisar e clique em Salvar alterações.
Na aba Geral existe o botão Status. Desligado, a etapa deixa de ser oferecida. Para apagar de vez, use o ícone de lixeira: abre a confirmação Remover etapa, com o texto "Tem certeza que deseja remover a etapa "Etapa Exemplo"? Esta ação não poderá ser desfeita."
Ao abrir uma etapa fixa, os campos aparecem bloqueados, o botão Salvar alterações fica desabilitado e a lixeira não é exibida.
Limitações e Permissões
Mexer em etapa exige a permissão de editar em Funis e Etapas. Sem ela, a janela abre em modo de leitura: a descrição vira "Visualize as informações do funil.", os campos ficam desabilitados e o botão de fechar substitui o de salvar. Excluir depende da permissão de excluir; sem ela o botão traz a dica "Você não tem permissão para excluir funis".
O produto não deixa você esvaziar uma etapa por acidente:
- Etapa com oportunidade não é excluída. A mensagem é "Mova as oportunidades
desta etapa antes de excluí-la." - Etapa com oportunidade não é desativada. A mensagem é "A etapa não pode ser
desativada porque tem oportunidades nela". - A etapa escolhida como etapa de nascimento não é excluída nem desativada
enquanto continuar nesse papel.
Gatilhos de webhook não são configurados aqui. A própria janela avisa: "Uma etapa pode ter vários webhooks. A configuração fica em Configurações → Webhooks."
Problemas Comuns
- A etapa nova sumiu. Você fechou a janela sem clicar em Atualizar funil.
A etapa só existe depois de gravar o funil. - Aparece "Ordem das etapas". As etapas foram criadas, mas a ordem escolhida
não foi aplicada. Reorganize os cartões e clique em Atualizar funil de novo. - Não consigo arrastar Ganha ou Perdida. É o comportamento esperado: as duas
são fixas e ficam sempre no fim. - Aparece "Este rótulo já está em uso". Outra etapa do mesmo funil tem esse
nome. Escolha outro. - A lixeira não aparece na etapa. A etapa é fixa do sistema e não pode ser
removida.
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