Ler a Linha do Tempo do Contato

O Que É e Quando Usar

A linha do tempo é a aba Eventos do cadastro do contato: a lista do que já aconteceu com aquela pessoa dentro do CRM, do mais recente para o mais antigo. Use quando precisa responder "o que aconteceu com esse cliente", "quem mudou esse campo" ou "quando essa tarefa foi concluída" sem perguntar para o time.

Ela é um histórico de leitura. Nada é editado ou apagado por ali.

Como Abrir a Linha do Tempo

1. No menu lateral, clique em Contatos.

2. Clique na linha do contato. O cadastro abre em um painel lateral, na aba Propriedades.

   Mude para a aba Eventos.

3. Para ver o histórico em tela cheia, passe o mouse sobre o nome na coluna Nome e clique

   no ícone de expandir que aparece ao lado. A página do contato abre já na aba Eventos, com mais espaço para a leitura.

4. Role até o fim da lista e clique em Carregar mais para trazer os eventos anteriores. A

   aba mostra 25 eventos por vez.

O Que Aparece em Cada Evento

Cada evento é um cartão com quatro informações:

• o título, que diz o tipo do acontecimento;
• a data e a hora em que aconteceu, no canto direito;
• a foto e o nome de quem fez;
• a frase descrevendo o que houve, com os nomes envolvidos em destaque.

Em alteração de campo, a frase mostra o valor anterior e o novo, no formato "Fulano alterou o/a Cidade de 'Cidade Exemplo' para 'Outra Cidade Exemplo'". Em arquivo, a frase traz o nome do arquivo e o tamanho. Em nota, traz o começo do texto entre aspas.

Quais Eventos São Registrados

A aba reúne o que acontece no cadastro e o que acontece ao redor dele:

• Cadastro: Contato criado, Contato atualizado e o nome do campo seguido de
  "editado(a)" a cada alteração de propriedade.
• Notas: Nota criada, Nota editada e Nota excluída.
• Arquivos: Anexo adicionado, Upload de arquivo, Download de arquivo,
  Visualização de arquivo e Exclusão de arquivo.
• Tags: Tag adicionada ao contato e Tag removida do contato.
• Tarefas: Tarefa criada, Tarefa concluída, Tarefa reaberta e Tarefa
  excluída.
• Oportunidades e empresas: Oportunidade vinculada, Oportunidade desvinculada e
  Empresa criada.

Limitações e Permissões

• Você precisa conseguir abrir o contato para ver a linha do tempo dele. Quem não tem permissão
  de ver contatos não encontra o item Contatos no menu lateral.
• A aba mostra o histórico de um contato por vez. Não há uma visão única com os eventos de
  todos os contatos.
• A lista carrega em blocos de 25 e não tem filtro por tipo de evento nem por período: para
  chegar a um evento antigo, use Carregar mais até encontrá-lo.
• Mensagens trocadas com o cliente não aparecem aqui. Elas ficam na aba Chat do mesmo
  cadastro.

Problemas Comuns

• Aparece "Nenhum evento registrado para este contato." O cadastro ainda não teve
  movimentação registrada.
• Aparece "Não foi possível carregar os eventos. Tente novamente em instantes." A leitura
  falhou. Recarregue a tela em seguida.
• Uma edição que eu fiz não aparece. Confira se a lista já foi atualizada e se o evento não
  ficou nos blocos seguintes; a lista mostra 25 por vez, sempre do mais recente para o mais antigo.

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