Criar um contato

O Que É e Quando Usar

O contato é o cadastro de uma pessoa dentro do CRM: nome, canais de comunicação, responsável, tags e histórico. Você cria um contato quando fala com um cliente novo e quer guardar esses dados em um lugar só. Esta tela cadastra uma pessoa por vez. Para cadastrar muitas de uma vez, use Importar Contatos por Planilha.

O mesmo painel de criação também abre a partir de outras telas do CRM, já preenchido com o que a tela de origem conhece. Ao criar um contato a partir de uma conversa do Chat, por exemplo, o telefone e o nome chegam preenchidos; a partir de uma empresa, o vínculo com ela já vem marcado.

Como Criar Um Contato

1. No menu lateral, clique em Contatos. A lista abre com o título Contatos e o total de

   registros ao lado.

2. Clique no botão flutuante no canto inferior direito da tela e escolha Criar contato. Um

   painel abre pela lateral, com o título Criar contato e a descrição "Adicione um novo contato ao sistema".

3. Preencha Nome. É o único campo de texto sempre obrigatório.
4. Confira Responsável. O campo já vem preenchido com o seu usuário e não pode ficar vazio.
5. Preencha E-mail ou Telefone. Um dos dois é exigido, e você pode preencher os dois.

6. Complete o que fizer sentido para o seu processo: Sobrenome, Tipo de telefone

   (Celular, Fixo ou Comercial), Data de Nasc., os campos de endereço e Tags.

7. Role o painel até o fim. Abaixo da linha divisória ficam as propriedades personalizadas

   criadas na sua conta. Se alguma delas estiver marcada como obrigatória, o formulário não é enviado enquanto ela estiver vazia.

8. Clique em Criar contato, no rodapé do painel.

Resultado Esperado

O painel fecha e a lista de Contatos se atualiza com o registro novo. Um aviso aparece no canto da tela com o título Contato criado e a frase "O contato "Contato Exemplo" foi criado com sucesso".

Depois disso, clique na linha da lista para abrir o contato e continuar o trabalho: escrever notas, anexar arquivos, criar tarefas e acompanhar os eventos. O evento Contato criado já fica registrado na aba Eventos do cadastro.

Limitações e Permissões

• O botão Criar contato só aparece para quem tem permissão de criar contato. Se você não o
  encontra no botão flutuante, peça a permissão ao administrador da sua conta.
• O item Contatos no menu lateral só aparece para quem tem permissão de listar ou de abrir
  contatos.
• Data de Nasc. não aceita data futura.
• A criação não avisa que o contato já existe. Quem trata repetições é a regra de duplicidade
  da conta, descrita em Evitar Contato Duplicado.

Problemas Comuns

• Aparece "Campo obrigatório" abaixo de Nome. O campo ficou vazio. Preencha o nome e envie
  de novo.
• Aparece "Informe e-mail ou telefone" abaixo dos dois campos. Você deixou os dois canais
  em branco. Preencha pelo menos um.
• Aparece "Responsável é obrigatório". O campo Responsável ficou sem usuário
  selecionado. Escolha uma pessoa da sua conta.
• Aparece "Data de nascimento não pode ser maior que a data atual". A data digitada está no
  futuro. Corrija o ano ou limpe o campo, que é opcional.
• Aparece o aviso "Erro ao criar contato". A descrição do aviso traz o motivo devolvido
  pelo sistema, campo a campo quando houver. Corrija o que ela apontar e envie de novo; o painel continua aberto com o que você digitou.

Artigos Relacionados

• Importar Contatos por Planilha
• Evitar Contato Duplicado
• Ler a Linha do Tempo do Contato