Anexar Arquivo no Contato

O Que É e Quando Usar

O anexo é o arquivo guardado dentro do cadastro do contato: contrato, proposta, documento enviado pelo cliente, imagem. Use quando o arquivo precisa ficar junto da pessoa a que se refere, disponível para o time inteiro, em vez de circular por e-mail ou por conversa.

Todo envio, download, visualização e exclusão de arquivo fica registrado na aba Eventos do contato, descrita em Ler a Linha do Tempo do Contato.

Como Anexar Um Arquivo

1. No menu lateral, clique em Contatos e clique na linha do contato para abrir o cadastro.

2. Abra a aba Anexos. O número ao lado do nome da aba é a quantidade de arquivos já

   guardados.

3. Clique em Adicionar anexo. Abre a janela Adicionar anexo, com a instrução "Um

   arquivo por envio, até 25 MB".

4. Escolha a origem do arquivo: a aba Arquivo envia um arquivo do seu computador e a aba

   URL busca o arquivo por endereço.

5. Selecione o arquivo e confirme o envio.

O botão flutuante do cadastro traz o mesmo atalho: clique nele e escolha Adicionar anexo.

Resultado Esperado

Um aviso Arquivo enviado aparece com a frase "O anexo foi salvo com sucesso.", a janela fecha e o arquivo entra na tabela da aba Anexos, com as colunas Nome do arquivo, Origem, Enviado por, Data de envio, Tipo, Tamanho e Ações.

O contador da aba aumenta em um, e a aba Eventos passa a mostrar Anexo adicionado com o nome e o tamanho do arquivo.

Como Encontrar, Visualizar e Baixar

A aba Anexos separa os arquivos por procedência, em quatro listas com a contagem de cada uma:

• Todas reúne tudo.
• Propriedades traz os arquivos que preencheram uma propriedade do tipo anexo.
• Entidade traz os arquivos enviados direto para o contato, pelo botão Adicionar anexo.
• Notas traz os arquivos que vieram anexados a uma nota.

Na coluna Ações de cada linha, o menu oferece Visualizar, que abre a pré-visualização sem sair da tela, Download, que salva o arquivo no seu computador, e Excluir.

Excluir pede confirmação em "Excluir anexo?", avisando que "O arquivo será removido do armazenamento e não poderá ser recuperado". Ao confirmar em Excluir anexo, aparece o aviso Anexo removido.

Limitações e Permissões

• Um arquivo por envio, com até 25 MB.
• Formatos aceitos: PDF, DOC(X), XLS(X), PPT(X), TXT, CSV, JSON, XML, VCF, ICS, PNG, JPG, GIF,
  SVG, WebP, MP4, MOV, MP3, WAV, ZIP e RAR.
• Anexar e excluir arquivo exige permissão de editar contato. Sem ela, o cadastro abre em modo
  de leitura e o botão Adicionar anexo não aparece.
• A exclusão é definitiva: o arquivo sai do armazenamento e não há como recuperá-lo pela tela.

Problemas Comuns

• Aparece "Upload bloqueado". O arquivo escolhido não passou na verificação de formato ou
  de tamanho. A descrição do aviso diz o motivo.
• Aparece "Falha no upload". O envio não foi concluído. A descrição traz o motivo devolvido
  pelo sistema; confira o tamanho do arquivo e a sua conexão, e tente de novo.
• A lista mostra "Ainda não há anexos para esta entidade." O contato não tem arquivo
  algum. Se você esperava ver um arquivo enviado por uma nota, confira a lista Notas.
• Aparece "Não foi possível remover o anexo". A exclusão falhou. Atualize a tela e repita a
  operação.

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