Adicionar Nota no Contato

O Que É e Quando Usar

A nota é a observação escrita que fica guardada dentro do cadastro do contato: o resumo de uma ligação, o combinado de uma reunião, a preferência do cliente. Use quando a informação precisa ficar visível para o time inteiro no próprio cadastro, e não em uma conversa ou em um arquivo separado.

Cada nota registra quem escreveu e quando. Criar, editar e excluir nota também aparece na aba Eventos do contato, descrita em Ler a Linha do Tempo do Contato.

Como Adicionar Uma Nota

1. No menu lateral, clique em Contatos e clique na linha do contato. O cadastro abre em um

   painel lateral. Para abrir a tela inteira, passe o mouse sobre o nome na coluna Nome e clique no ícone de expandir que aparece ao lado.

2. Abra a aba Notas. O número ao lado do nome da aba é a quantidade de notas já

   registradas.

3. Clique em Adicionar nota. Quando ainda não existe nenhuma, a área mostra "Nenhuma nota

   ainda", com o texto "Adicione notas para acompanhar este contato" e o mesmo botão.

4. Escreva o texto no editor. Ele aceita formatação, e o contador abaixo mostra quantos

   caracteres você usou dos 5.000 disponíveis.

5. Clique em Salvar. Enquanto grava, o botão mostra "Salvando…". Para desistir, clique em

   Cancelar.

O botão flutuante do cadastro traz o mesmo atalho: clique nele e escolha Adicionar nota.

Fixar, Editar e Excluir Uma Nota

A nota tem um menu de ações no próprio cartão:

• Fixar move a nota para o topo, na seção Fixadas; as demais ficam em Outras notas.
  Para desfazer, use Desfixar.
• Editar reabre o editor com o texto atual.
• Excluir pede confirmação em "Excluir nota?", com a pergunta "Tem certeza que deseja
  excluir esta nota?".

Notas longas aparecem recortadas, com Ver mais e Ver menos para abrir e fechar o texto.

Resultado Esperado

A nota aparece no topo da lista, com o nome de quem escreveu, a data e a hora. O contador da aba Notas aumenta em um, e a aba Eventos passa a mostrar o evento Nota criada com o começo do texto.

Quando há mais de 20 notas, a lista se divide em páginas, com o rodapé no formato "Página 1 de 2" seguido do total de notas e os botões Anterior e Próxima.

Limitações e Permissões

• Escrever, editar, fixar e excluir nota exige permissão de editar contato. Sem ela, o cadastro
  abre em modo de leitura e os botões não aparecem.
• Cada nota aceita até 5.000 caracteres de texto.
• Editar só funciona para o autor da nota ou para um administrador da conta. Para os
  demais, o CRM avisa: "Só o autor ou um administrador do tenant podem editar esta nota."
• A nota pertence a um contato. Ela não é copiada para a empresa vinculada nem para as
  oportunidades do contato.

Problemas Comuns

• O botão Salvar fica desabilitado. O editor está vazio. Nota sem conteúdo não é gravada.
• Aparece "Limite de 5.000 caracteres atingido." O texto chegou ao limite. Reduza o texto
  ou divida em duas notas.
• Aparece "Erro ao excluir nota". A exclusão não foi concluída. Atualize a tela e tente de
  novo.
• Não encontro o botão Adicionar nota. O contato está aberto em modo de leitura, porque
  você não tem permissão de editar contato.

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