Importar Contatos por Planilha

O Que É e Quando Usar

A importação cria vários contatos de uma vez a partir de um arquivo CSV. Use quando você tem uma planilha de clientes e não quer cadastrar um por um. O CRM conduz a importação em um assistente de quatro etapas: enviar o arquivo, associar as colunas aos campos, definir responsável, tags e o tratamento de duplicatas, e confirmar.

Como Preparar o Arquivo

Salve a planilha em CSV. O arquivo aceita até 5.000 contatos, e o separador pode ser vírgula ou ponto e vírgula. A primeira linha precisa conter os nomes das colunas, porque é ela que aparece na etapa de associação.

Se você preferir partir de um arquivo pronto, use o botão Baixar modelo CSV da primeira etapa: ele salva um modelo com as colunas que o CRM espera.

Como Importar Passo a Passo

1. No menu lateral, clique em Contatos.

2. No canto direito do cabeçalho da lista, abra o menu de ações e clique em Importar. Abre

   a janela Importar contatos, na "Etapa 1 de 4: envie o arquivo CSV".

3. Escolha o arquivo no campo Arquivo CSV. A janela mostra "Lendo o arquivo..." e passa

   sozinha para a etapa seguinte.

4. Na "Etapa 2 de 4: mapeie as colunas", o assistente informa quantos contatos encontrou e

   lista cada coluna do seu arquivo. Para cada uma, escolha o campo do CRM correspondente. As colunas começam em Ignorar coluna, e o campo de nome é obrigatório. Clique em Continuar.

5. Na "Etapa 3 de 4: responsável, tags e duplicatas", escolha o Responsável que ficará com

   todos os contatos importados, selecione as Tags que serão aplicadas a todos eles e defina Duplicatas (e-mail ou telefone) entre Ignorar existentes e Atualizar existentes. Clique em Continuar.

6. Na "Etapa 4 de 4: confirme e importe", confira o resumo — arquivo, contatos, colunas

   mapeadas, responsável, duplicatas e quantidade de tags. Clique em Importar.

Resultado Esperado

A janela fecha e um aviso Importação em andamento acompanha o processamento, mostrando o percentual concluído. Você pode navegar para outras telas: o aviso continua na tela até terminar.

Ao final aparece Importação concluída, com a contagem no formato "10 criados, 2 ignorados, 1 atualizados, 0 com erro". O aviso traz a ação Ver, que abre a lista de Contatos já filtrada pelo selo Origem: Importação CSV, e a ação Baixar relatório, que salva um CSV com o resultado linha a linha quando houve erro ou quando o sistema gerou o arquivo.

O histórico das importações fica em Configurações, em Processamento de Dados, na aba Importação e exportação.

Limitações e Permissões

• Um arquivo por importação, no formato CSV, com até 5.000 contatos.
• Todos os contatos do arquivo recebem o mesmo responsável e as mesmas tags escolhidos na
  etapa 3. Para responsáveis diferentes, divida a planilha em arquivos.
• A opção Importar fica no menu de ações da lista de Contatos e não tem um controle de
  permissão próprio na tela; a recusa, quando ocorre, chega como erro ao iniciar a importação.
• A importação não junta dois cadastros existentes em um só. Ela apenas ignora ou atualiza o
  que já existe, conforme Evitar Contato Duplicado.

Problemas Comuns

• A etapa 2 não deixa continuar. Falta associar a coluna de nome a um campo do CRM.
• Aparece "Selecione o responsável para continuar." A etapa 3 ficou sem responsável
  escolhido. Volte e selecione um usuário.
• Aparece "Não foi possível iniciar a importação." O arquivo não foi aceito no envio.
  Confira o formato e o tamanho, e tente de novo.
• Aparece "Falha na importação". O processamento parou. A descrição do aviso traz o motivo
  informado pelo sistema.
• Contatos vieram repetidos. A etapa 3 estava em Ignorar existentes e a comparação por
  e-mail ou telefone não encontrou o cadastro antigo, ou a regra de duplicidade da conta está desligada.

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