Escolher as propriedades visíveis

O Que É / Quando Usar

Criar uma propriedade não faz ela aparecer em lugar nenhum. Esta tela é onde você decide, etapa por etapa, quais propriedades ficam visíveis e quais são obrigatórias — para contatos, empresas e oportunidades. Use quando o campo existe mas ninguém o encontra na tela, ou quando o cadastro está pedindo informação demais.

A tela mostra, do lado direito, uma prévia do painel de detalhe do registro: é assim que a pessoa vai ver o dado depois de salvo.

Abrir a Configuração

1. No menu lateral, abra Configurações e clique em Propriedades.
2. Clique em Configurar exibição de propriedades, no canto superior direito da lista.

3. A tela abre em tela cheia. No topo, à esquerda da seta de voltar, ficam dois seletores: o

   primeiro escolhe o registro — Oportunidade, Contato ou Empresa — e o segundo escolhe o funil e a etapa. O seletor de etapa abre uma lista por funil, com campo de busca.

4. Troque de etapa sempre que quiser: a configuração vale por etapa, e a tela recarrega a lista

   sem sair do lugar.

Ligar e Desligar Propriedades

O painel da esquerda tem o título Configurações e a frase "Escolha as propriedades que os usuários verão ao criar ou atualizar...", completada com o registro escolhido. Abaixo dela vem o campo Pesquisar propriedade e a tabela com as colunas Propriedade, Visível, Obrigatório e Regra.

1. Ache o campo pela busca ou clique no nome do grupo para abrir a lista dele.
2. Ligue a chave da coluna Visível para o campo passar a aparecer.
3. Ligue Obrigatório quando o preenchimento tiver de ser exigido naquela etapa.
4. Arraste o grupo pela alça para mudar a ordem em que os blocos aparecem no painel de detalhe.

Desligar Visível desliga o Obrigatório junto: campo que não aparece não pode ser exigido. Alguns campos têm a chave travada, com a dica Campo não configurável — são os nativos, que já aparecem por padrão.

Duas Telas, a Mesma Configuração

Existe outro caminho para a mesma coisa. O Editor de Etapa de Funil, alcançado pela busca global, mexe exatamente nas mesmas chaves de Visível e Obrigatório da mesma etapa — a diferença está na prévia: lá você vê o formulário que a pessoa preenche; aqui você vê o painel de detalhe que ela lê depois. Nada na tela avisa que são a mesma configuração, então vale saber: mudar em uma muda na outra.

Se o seu objetivo é montar o formulário de uma etapa de oportunidade, o artigo específico é Editar o Formulário da Etapa. Se é travar o avanço enquanto um campo estiver vazio, o artigo é Exigir Campos na Etapa.

Resultado Esperado

Enquanto não houver alteração, os botões do topo ficam desabilitados. Ao mexer em qualquer chave, Salvar e Salvar e fechar habilitam. Salvar grava e mantém você na tela; Salvar e fechar grava e volta para a lista de propriedades. Depois de gravar, abra um registro daquele tipo e confira: os campos ligados aparecem no painel de detalhe, na ordem dos grupos que você definiu.

Limitações e Problemas Comuns

A configuração é por etapa: o que você mudar em uma etapa não vale para as outras do mesmo funil. Já a ordem dos grupos é da conta inteira, e por isso é gravada à parte. Campos de rastreamento e de auditoria não entram nesta lista.

Esta tela não bloqueia o acesso por permissão no próprio navegador — trate a configuração como tarefa de quem administra a conta.

• Liguei Visível e o campo não apareceu. Confira se você está na etapa certa: o seletor do
  topo mostra o funil em cima e a etapa embaixo.
• Aparece "Erro ao salvar a ordem dos grupos". O texto completo é "As propriedades foram
  salvas, mas a ordem dos grupos não". As chaves foram gravadas; ajuste a ordem e salve de novo.
• A chave está travada. O campo é nativo e já aparece por padrão.

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