Cadastrar Produtos

O Que É / Quando Usar

O catálogo de produtos é a lista do que a sua empresa vende. Ele existe para que ninguém digite preço à mão dentro da oportunidade: você cadastra o item uma vez, com valor e custo, e depois só escolhe na hora de montar a proposta. Serviços também entram aqui — o campo de duração existe justamente para eles.

Cadastre um produto antes de precisar dele em uma negociação. Para usá-lo depois, veja Adicionar Produtos na Oportunidade.

Criar Um Produto

1. No menu lateral, abra Configurações e clique em Produtos. A tela abre com o título

   Produtos e a descrição "Cadastre e gerencie seu catálogo de produtos", com as abas Produtos e Categorias.

2. Clique no botão flutuante no canto inferior direito e escolha Criar produto. Abre a

   janela Novo Produto, com a linha "Adicione um novo produto ao sistema".

3. Preencha Produto, que é o nome que as pessoas vão ver. O campo Nome interno é

   preenchido sozinho a partir dele; ajuste se quiser.

4. Escolha a Categoria, quando fizer sentido organizar o catálogo por grupos.
5. Preencha Valor e, se acompanhar margem, Custo. Os dois aceitam centavos.

6. Use Duração (minutos) para serviços com tempo definido e Descrição para o detalhe

   que ajuda quem for vender.

7. Se quiser, envie uma imagem em Imagem do Produto.
8. Clique em Adicionar Produto.

Organizar Em Categorias

A aba Categorias guarda os agrupamentos do catálogo, com a descrição "Organize seus produtos em categorias para melhor controle". O caminho é o mesmo: botão flutuante, Criar categoria.

Ao excluir uma categoria que ainda tem produtos, o CRM não apaga os itens: ele abre uma janela para você mover esses produtos para outra categoria antes de concluir. Vale a pena criar as categorias antes de cadastrar muitos produtos, para não ter de reorganizar depois.

Resultado Esperado

A janela fecha e aparece o aviso Produto criado, com o texto 'O produto "Produto Exemplo" foi criado com sucesso'. O item entra na lista, que mostra as colunas Código, Nome interno, Produto, Categoria, Descrição, Duração, Valor, Custo, Imagem, Status, Usados, Data de criação e Data de atualização.

A coluna Usados é a mais útil no dia a dia: ela conta em quantas oportunidades aquele produto já foi lançado. O contador no topo da lista mostra quantos resultados a busca trouxe.

Limitações e Permissões

O botão Criar produto só aparece para quem tem permissão de criar produto. A chave da coluna Status desativa o item sem apagá-lo: ele some das listas de escolha, mas continua nas oportunidades em que já foi usado. Prefira desativar a excluir.

O nome do produto e o nome interno são únicos na conta. O rótulo e o nome interno também não aceitam palavras reservadas do sistema.

Problemas Comuns

• Aparece "Este rótulo já está em uso". Já existe um produto com esse nome. Diferencie o
  nome ou reative o produto antigo.
• Aparece "Este nome interno já está em uso". O identificador colidiu com outro. Ajuste o
  campo Nome interno.
• Aparece "Não é possível criar o produto". Algum campo usa palavra reservada do sistema. O
  aviso diz qual.
• Aparece "Erro ao criar produto". A descrição traz o motivo devolvido pelo sistema.
  Corrija e envie de novo.
• Aparece "Erro ao atualizar status do produto". A ativação não foi gravada. Tente de novo;
  se persistir, recarregue a tela.
• O produto não aparece na oportunidade. Confira se ele está com o status ativo e se você
  está procurando pelo nome visível, não pelo nome interno.

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