Cadastrar motivos de perda

O Que É / Quando Usar

Motivo de perda é a razão que fica registrada quando uma oportunidade não se converte. Sem uma lista boa, o relatório de perda vira um monte de "outros" e ninguém aprende nada com ele.

Um ponto importante antes de começar: os motivos de perda são da conta inteira, não do funil. Não existe tela para cadastrar motivos dentro de um funil específico. A lista que você monta aqui é a mesma que aparece em todos os funis, para todas as pessoas do time. Se dois processos precisam de vocabulários diferentes, o caminho é usar grupos de motivos, não funis.

Para o outro lado da história — como a pessoa escolhe o motivo ao perder — veja Registrar Motivo de Perda.

Criar Um Motivo

1. No menu lateral, abra Configurações e clique em Motivos de perda. A tela abre com o

   título Motivos de perda e a descrição "Crie, organize e gerencie seus motivos de perda", com as abas Motivos de Perda e Grupos.

2. Clique no botão flutuante no canto inferior direito e escolha Criar motivo. Abre a

   janela Novo Motivo de Perda, com a linha "Crie um novo motivo de perda para suas oportunidades".

3. Escolha o Grupo. O campo é obrigatório; se o grupo certo não existe, use **Adicionar

   grupo** dentro da própria lista.

4. Preencha Motivo de perda com o texto que aparecerá para quem registrar a perda. A tela

   sugere o formato com o exemplo "Tentativas de contato esgotadas".

5. Ajuste Nome interno se quiser; ele é preenchido a partir do rótulo.

6. Preencha Descrição, que é obrigatória. Ela é o lugar de explicar em que situação aquele

   motivo se aplica, para o time escolher sempre igual.

7. Ligue Justificativa obrigatória quando o motivo exigir que a pessoa escreva um texto

   explicando o caso.

8. Clique no botão de criação, no rodapé da janela.

Organizar Em Grupos

A aba Grupos guarda os agrupamentos, com a descrição "Organize seus motivos de perda em grupos para melhor controle". É onde você separa, por exemplo, perdas por preço, perdas por prazo e perdas por concorrência.

Ao excluir um grupo que ainda tem motivos, o CRM abre uma janela para mover esses motivos para outro grupo antes de concluir. Nenhum motivo é apagado junto por acidente.

Resultado Esperado

A janela fecha e aparece o aviso Motivo de perda criado. O motivo entra na lista e já pode ser escolhido na próxima oportunidade que for movida para uma etapa de perda, em qualquer funil.

Use o filtro de status no topo — Ativos, Inativos ou Todos — e o campo de busca para achar um motivo específico quando a lista crescer.

Limitações e Permissões

O botão Criar motivo só aparece para quem tem permissão de criar motivo de perda, e a exclusão pede permissão própria: sem ela, a janela mostra "Você não tem permissão para excluir motivos de perda".

Desativar é quase sempre melhor que excluir. O motivo desativado continua aparecendo na janela de perda, porém bloqueado, com a dica "Este motivo está desativado" ao passar o mouse — e as oportunidades antigas continuam mostrando o nome dele.

A exclusão tem trava própria. Se o motivo já foi registrado em alguma oportunidade, a janela mostra Motivo em uso e não deixa concluir: é preciso desvincular das oportunidades antes. Se ele nunca foi usado, a exclusão acontece e você tem sete segundos para desfazer.

Problemas Comuns

• Aparece "Motivo em uso" e o botão de excluir não funciona. O motivo está registrado em
  oportunidades. Desative-o em vez de excluir.
• O motivo não aparece na janela de perda. Ele está desativado. Reative-o na lista.
• A oportunidade antiga mostra "Motivo excluído". O motivo que estava lá foi apagado do
  cadastro. O registro histórico não se recupera cadastrando um motivo novo com o mesmo nome.
• Quero motivos diferentes por funil. Não existe essa configuração. Use grupos para
  separar vocabulários e oriente o time sobre qual grupo usar em cada processo.

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