Criar uma propriedade personalizada

O Que É / Quando Usar

Propriedade é cada campo que a sua conta guarda em um contato, em uma empresa ou em uma oportunidade. O CRM já traz um conjunto pronto; quando o seu processo precisa de um dado que não existe ali, você cria uma propriedade personalizada. Ela passa a valer para a conta inteira, e não só para um registro.

Criar a propriedade é o primeiro dos dois passos. O segundo é decidir onde ela aparece, e isso é assunto de Escolher as Propriedades Visíveis.

Abrir o Assistente

1. No menu lateral, abra Configurações e clique em Propriedades. A tela abre com o

   título Propriedades e a descrição "Gerencie propriedades customizáveis por entidade", com as abas Propriedades e Grupos.

2. Clique no botão flutuante no canto inferior direito e escolha Criar propriedade.

3. Uma janela grande abre, com os três passos listados à esquerda: Informações básicas,

   Tipo de propriedade e Configurações. Use Próximo e Voltar para andar entre eles, ou clique direto no passo na lista lateral.

Preencher os Três Passos

Informações Básicas

Preencha Rótulo com o nome que as pessoas vão ler na tela. O campo Nome interno é preenchido sozinho a partir do rótulo; você pode ajustá-lo antes de salvar clicando no lápis ao lado. Depois de salvar ele fica travado, com o cadeado e o aviso "Identificador fixo após salvar. Não pode ser alterado."

Escolha a que registro a propriedade pertence — Contato, Empresa ou Oportunidade — e selecione o Grupo, que é obrigatório. Se o grupo certo ainda não existe, use Adicionar grupo dentro da própria lista. Descrição é opcional e ajuda quem for preencher o campo depois.

Tipo de Propriedade

Escolha em Tipo de propriedade o formato do dado. As opções vêm agrupadas por famílias: Textos, Numéricos, Datas, Opções e Seleção, Arquivos e Relacionamentos. O tipo não muda depois que a propriedade é salva, então vale pensar antes.

Ainda neste passo você define Texto de exemplo no campo, que "aparece quando o campo está vazio", e o Valor padrão. Nos tipos de escolha, o assistente mostra o gerenciador de opções, onde você cadastra cada alternativa e a cor dela.

Configurações

Em Regras da propriedade ficam três chaves: Preenchimento apenas via API, que bloqueia a edição manual e deixa só as integrações gravarem o valor; Permite filtrar, que libera o campo como filtro nas listagens; e Lógica condicional, para o campo só aparecer quando outra resposta pedir.

Abaixo, cada funil vira uma linha que você expande. Dentro dela, Marcar todos liga Visível e Obrigatório para todas as etapas de uma vez, e os dois selos no cabeçalho mostram quantas etapas estão visíveis e quantas estão obrigatórias.

Resultado Esperado

Clique em Criar propriedade, no rodapé. A janela fecha, a lista se atualiza e aparece o aviso Propriedade criada, com o texto 'A propriedade "Propriedade Exemplo" foi criada com sucesso'. A partir daí ela já pode ser ligada nos formulários e nas telas de detalhe.

Limitações e Problemas Comuns

O botão Criar propriedade só aparece para quem tem permissão de criar propriedade. As propriedades nativas do CRM abrem em modo de leitura: rótulo, tipo e grupo ficam desabilitados, e só a visibilidade por etapa continua editável. A opção Empresa só existe quando o módulo de empresas está ligado na conta.

• Aparece "Grupo é obrigatório". O texto de apoio é "Você deve selecionar um grupo para a
  propriedade". Escolha um grupo ou crie um.
• Aparece "Não é possível criar a propriedade". Algum campo usa uma palavra reservada do
  sistema. O aviso diz qual campo é.
• Aparece "Nome interno inválido". O identificador tem caractere que o sistema não aceita.
  Use o sugerido pelo próprio aviso.
• Aparece "Erro ao criar propriedade". A descrição do aviso traz o motivo. Corrija e envie
  de novo; a janela continua aberta com o que você preencheu.

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