Não vejo um item do menu
Quando um colega enxerga um item do menu lateral e você não, a explicação é quase sempre uma destas duas:
Não vejo um item do menu
Duas Causas, Não Uma
Quando um colega enxerga um item do menu lateral e você não, a explicação é quase sempre uma destas duas:
- Permissão. O seu cargo não libera aquele recurso, e o CRM esconde o item em vez de deixar
você abrir uma tela que recusaria o acesso. - Módulo desligado na conta. Alguns recursos são opcionais e ficam desligados em
Configurações. Nesse caso o item some para todo mundo, inclusive para quem administra.
A diferença importa porque a saída é diferente: permissão se ajusta no seu cargo, módulo se liga na conta. As seções abaixo ajudam a saber em qual caso você está.
Como Descobrir Qual É o Caso
Pergunte a um colega se ele vê o item. Se ninguém na empresa vê, é módulo desligado. Se
só algumas pessoas veem, é permissão.
Recarregue a página uma vez. O menu é montado com as suas permissões no momento em que a
tela carrega; uma mudança recente de cargo só aparece depois de recarregar.
Confira se você está na conta certa, no seletor de conta no topo do menu lateral. Contas
diferentes têm módulos e cargos diferentes.
Se você abriu um link direto para a tela e caiu na página Acesso Negado, com o texto
"Você não tem permissão para acessar esta página.", é permissão.
Não tente alcançar a tela por outro caminho: o CRM verifica o acesso também ao carregar os dados, então o resultado seria o mesmo — sem a informação de que você precisa e sem registro do pedido. O caminho útil é pedir o acesso.
O Item Empresas Sumiu
Causa provável: o módulo de empresas está desativado na conta. Ele é opcional.
Como confirmar: quem administra a conta vê, em Configurações, em Preferências, o bloco Ativação de empresa, com a chave que liga o módulo. Com o módulo desligado, quem abre o endereço de Empresas encontra o aviso Módulo de empresas desativado, com o texto "O módulo de empresas está desativado nas Preferências do Sistema."
O que fazer: peça a ativação a um administrador. Vale saber antes: desativar o módulo apaga as empresas cadastradas, e reativar não traz os dados de volta.
O Item Oportunidades Sumiu
Causa provável: falta permissão em Oportunidades — ou, o que é menos óbvio, falta permissão em Funis e Etapas.
O próprio CRM avisa isso na matriz de permissões: "Se Funis e Etapas não tiverem ao menos a opção de Ver liberada, não será possível acessar o painel de Oportunidades mesmo que estejam liberados." O quadro de oportunidades é montado a partir dos funis; sem enxergar funil, não há quadro.
O que fazer: peça a um administrador que confira, no seu cargo, a linha Funis e Etapas com a ação Ver, além da linha Oportunidades.
O Item RAI Sumiu
Causa provável: a RAI foi desligada na conta. Ela não depende de cargo: com a chave desligada, o item some para todos os usuários, e o painel lateral fecha sozinho.
O que fazer: peça a um administrador que confira a chave, como descreve Ligar e Desligar a RAI.
Itens de Configurações Que Só o Administrador Vê
Dentro de Configurações, boa parte do grupo Administração e do grupo Conectividade aparece apenas para quem administra a conta — é o caso de Conexões, Painel de Uso e Inteligência artificial, entre outros. Não é falha da tela: são itens restritos por desenho.
O que fazer: peça o que você precisa a um administrador, dizendo qual tela e para quê. Hoje o CRM não tem uma tela onde você consulte sozinho as suas próprias permissões, então essa conversa é o caminho.
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