Campo obrigatório bloqueia o avanço

O Que Está Acontecendo

Você move a oportunidade para a etapa seguinte e ela volta. Aparece o aviso Preencha os campos obrigatórios, com o texto "É necessário preencher os campos obrigatórios para mover a oportunidade".

Não é falha da tela. A etapa de destino exige informação que ainda não existe no registro, e a movimentação fica retida até essa informação ser preenchida. A exigência vem da configuração do funil, não da oportunidade: quem define quais campos travam cada etapa é quem administra os funis, como descreve Exigir Campos na Etapa.

Este artigo é o atalho para destravar agora. O passo a passo inteiro da janela está em Preencher Formulário Obrigatório da Etapa.

O Caminho Curto Para Destravar

1. Depois do aviso, abre a janela Campos obrigatórios pendentes. Mantenha essa janela

   aberta até o fim.

2. Percorra as abas Oportunidade, Empresa e Contato. Cada aba mostra o número de

   campos que faltam, e as abas sem pendência ficam desabilitadas.

3. Preencha os campos listados. Em campos de múltipla escolha, a linha "Itens pendentes:"

   indica quais opções ainda faltam marcar.

4. Clique em Salvar.

Clicar em Cancelar, ou fechar a janela pelo lado de fora, desiste do movimento: o cartão volta para a etapa de origem e nada é gravado.

A Segunda Leva Cai Quase Sempre na Aba Contato

Esta é a parte que mais confunde. Os campos exigidos podem chegar em duas ondas: você preenche o que a janela mostrou, clica em Salvar, e a etapa de destino revela exigências novas. Na prática, a primeira onda costuma trazer campos da oportunidade, e a segunda, campos do contato vinculado.

Quando isso acontece, aparece o aviso Ainda há campos obrigatórios pendentes, dizendo quantos campos foram adicionados ao formulário. A janela continua aberta e o que você já digitou é preservado — os campos novos entram na aba correspondente, com o contador atualizado.

Preencha a leva nova e clique em Salvar de novo. A movimentação termina quando nenhuma onda restar. A sensação de "salvei e não salvou" vem daí, e não de perda de dado.

Quando a Etapa Exige um Produto

Algumas etapas não pedem campo: pedem produto vinculado. No quadro, a mensagem é "Para mover para Etapa Exemplo, é necessário vincular um produto à oportunidade". Dentro da oportunidade, o texto é "Esta etapa requer um produto vinculado à oportunidade.", e a aba Produtos fica destacada por alguns segundos.

Vincule ao menos um produto e mova o cartão de novo, seguindo Adicionar Produtos na Oportunidade. Se o campo Produtos não aparecer para você, falta permissão de ver produtos: peça a quem administra a conta.

O Botão Salvar Continua Apagado

Três causas explicam quase todos os casos:

• Ainda falta campo. Alguma aba mostra número maior que zero. O botão só habilita quando
  todos os campos listados têm valor.
• A janela não conseguiu montar a lista. Aparece "Não foi possível identificar os campos
  pendentes". Tente de novo, ou edite a oportunidade pela tela dela e mova o cartão depois.
• Um aviso vermelho no topo da janela. Algum campo exigido não pôde ser carregado para
  edição, ou os valores atuais da empresa não puderam ser lidos. O próprio texto orienta a atualizar a página, para não apagar o que já estava preenchido.

Se a etapa exige um dado do contato e você queria mudar só a oportunidade, não há desvio: sem esse dado, a etapa de destino não aceita o cartão.

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