Seus primeiros 15 minutos no CRM

O que é e quando usar

Este artigo é o caminho mais curto do primeiro acesso até o CRM em uso. Ele não substitui os guias detalhados: só ordena o que fazer primeiro, com links para cada passo.

Checklist (cerca de 15 minutos)

1. Entre na conta. Abra o endereço do CRM, preencha E-mail e Senha na tela Bem-vindo de volta! e clique em Entrar. Detalhes em Entrar no CRM. Se o acesso veio por convite, use Aceitar convite de equipe.
2. Oriente-se no menu. No menu lateral, sob Geral, confira Dashboard, RAI, Contatos, Tarefas, Oportunidades e Chat. Configurações e o seu usuário ficam no rodapé do menu. Guia: Conhecer a navegação.
3. Cadastre um contato. Em Contatos, use o botão flutuante → Criar contato, preencha pelo menos Nome e salve. Guia: Criar um contato.
4. Abra uma oportunidade. Em Oportunidades, escolha o funil, clique no botão de mais, preencha Nome e ao menos um contato em Contatos, depois Criar oportunidade. Guia: Criar uma oportunidade.
5. Conecte o WhatsApp (admin). Em Configurações → Conexões → Adicionar conexão, escolha a opção disponível (WhatsApp API Oficial ou o selo Web com QR Code). Sem número conectado, a tela Chat não recebe nem envia mensagem. Guia: Conectar um número de WhatsApp.

Resultado esperado

Ao fim desses cinco passos você já sabe onde cada área fica, tem pelo menos um contato e uma oportunidade de teste, e — se for administrador — um canal de WhatsApp pronto para o time atender no Chat.

O que deixar para depois

• Formulários obrigatórios por etapa, rodízio de atendimento, templates e RAI: úteis, mas não bloqueiam o primeiro uso.
• Canais marcados Em breve na janela Nova conexão (Instagram, Facebook e afins) ainda não podem ser escolhidos. Veja WhatsApp oficial, Web e canais em breve.

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• Criar uma oportunidade
• Conectar um número de WhatsApp