Conhecer a navegação
O CRM tem três pontos fixos de navegação: o menu lateral à esquerda, a barra do topo com a trilha e a busca, e o rodapé do menu, onde ficam as configurações …
Conhecer a navegação
O Que É e Quando Usar
O CRM tem três pontos fixos de navegação: o menu lateral à esquerda, a barra do topo com a trilha e a busca, e o rodapé do menu, onde ficam as configurações e o seu usuário. Conhecer esses três resolve a maior parte das perguntas do tipo "onde fica".
O Menu Lateral
Sob o rótulo Geral, os itens aparecem nesta ordem:
- Dashboard — a tela inicial, com os indicadores da conta.
RAI — a assistente do CRM. Ao lado do item há um segundo botão, um traço vertical, que
abre a RAI em um painel lateral sem tirar você da tela atual.
- Contatos — as pessoas cadastradas.
- Empresas — as organizações. Só aparece quando o módulo de empresas está ativo na conta.
- Tarefas — as suas atividades, em quadro, lista ou calendário.
- Oportunidades — os negócios, no quadro do funil.
- Chat — as conversas de WhatsApp e o chat interno.
Não há item de integrações no menu lateral. As conexões ficam dentro de Configurações.
O menu recolhe para o modo de ícones com o atalho Ctrl B — ⌘B no Mac — ou por um clique na faixa fina da borda direita dele. Recolhido, ele mostra o nome de cada item ao passar o mouse.
A Barra do Topo: Trilha e Busca
À esquerda da barra fica a trilha de navegação, que mostra o caminho até a tela aberta e permite voltar clicando em um nível anterior. Em telas estreitas ela vira o nome da tela atual com uma seta de voltar. Na tela de Chat a trilha não aparece.
No centro fica a busca global, um campo com o texto "Buscar contatos, empresas, oportunidades…" e o atalho Ctrl K ao lado — ⌘K no Mac. Ela procura em registros do dia a dia e também em itens de configuração, e agrupa o resultado por tipo: Contatos, Empresas, Oportunidades, Tarefas, Funis, Etapas de funil, Produtos, Tags, Propriedades, Motivos de perda, Tipos de tarefa, Equipes, Usuários, Cargos e permissões e Contas de WhatsApp. É preciso digitar ao menos 3 caracteres; abaixo disso aparece o aviso "Digite pelo menos 3 caracteres". Cada grupo traz um Ver todos que abre a página de busca com o resultado completo.
Configurações e o Menu do Seu Usuário
No rodapé do menu lateral ficam dois itens. Configurações abre uma área com menu próprio, organizado em grupos como Administração, Conectividade e Gerenciamento de dados; o que você vê ali depende da sua permissão. Abaixo, o seu nome com a foto abre um menu com Editar perfil, o botão de tema Claro ou Escuro e Deslogar.
Trocar de Conta
No topo do menu lateral fica o seletor de conta, com o nome e a inicial da organização em que você está. Clicando nele, um menu com o rótulo Tenants lista todas as contas a que o seu usuário pertence; clique em uma para trocar. Se você participa de uma só, a lista traz apenas ela. Filtros de tela, como os do painel, são guardados por conta: trocar de conta traz os filtros daquela conta.
Por Que Um Item Não Aparece Para Você
O menu é montado a partir da sua permissão e da configuração da conta, então dois colegas podem ver menus diferentes. Contatos, Empresas, Tarefas e Oportunidades só aparecem para quem pode listar ou abrir aquele tipo de registro. Empresas some quando o módulo está desligado na conta. RAI some quando a assistente está desligada. Dashboard e Chat aparecem para todo mundo. Se um item que você precisa não está lá, o caminho é pedir a permissão ao administrador da conta.
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