Convidar um Usuário

O Que É e Quando Usar

Ninguém cria a própria conta no CRM. Toda entrada começa por um convite enviado da tela Usuários, em Configurações. Você informa nome, e-mail e cargo, e a pessoa recebe um link para definir a senha dela e entrar pela primeira vez.

Use isso quando alguém novo entra no time, quando um colaborador troca de e-mail de acesso ou quando você precisa devolver acesso a quem foi inativado.

Enviar o Convite

1. Abra Configurações e vá em Usuários. O topo da tela mostra a

   contagem de usuários da conta.

2. Clique em Convidar usuário, no canto direito. Abre o diálogo

   Convidar usuário, com a linha "Adicione um novo usuário a sua equipe".

3. Preencha Nome e Email . Os dois são obrigatórios, e o e-mail

   precisa ter formato válido.

4. Escolha o Cargo . O campo já vem com o cargo padrão da conta

   selecionado. Se o cargo certo ainda não existe, o próprio seletor abre a criação de um cargo novo sem sair do diálogo.

5. Escolha a Equipe, se for o caso. O campo é opcional e também permite

   criar uma equipe na hora.

6. Decida sobre o bloco Definir usuário como administrador. A chave fica

   desligada por padrão, e o aviso ao lado dela explica: "Usuários administradores podem acessar e modificar todas as configurações da conta."

7. Clique em Adicionar.

Resultado Esperado

Aparece o aviso Usuário criado com sucesso!, seguido de "Aguardando usuário '<nome>' aceitar o convite para acessar a plataforma". A pessoa passa a constar na lista de Usuários com a chave da coluna Status desligada e travada: ela só liga sozinha quando o convite for aceito.

Quem recebeu o convite abre o link, define a senha e entra. Esse lado do fluxo está em Aceitar Convite de Equipe.

Quando o E-mail Já Existe

Se o endereço já pertence a um usuário do CRM, o convite não gera um cadastro novo. Aparece Erro ao convidar usuário com a explicação devolvida pelo sistema, e nada é criado. Confira na lista se a pessoa já está lá, possivelmente inativa: nesse caso o caminho é reativá-la pelo menu de três pontos da linha, em Reativar usuário, não convidar de novo.

Quando o e-mail existe em outra organização e foi convidado para esta, a pessoa não vê a tela de criar senha: ela entra com a senha que já tem.

Enquanto o Convite Não É Aceito

O menu de três pontos da linha oferece Reenviar convite para quem está aguardando aceite, e confirma com Convite reenviado. Não repasse o link do convite de outra pessoa por mensagem ou planilha: ele é pessoal, vale uma vez e expira. Se alguém perdeu o prazo, reenvie pelo menu em vez de compartilhar.

A mesma lista permite Editar usuário, para trocar cargo e equipe, e Inativar usuário, que corta o acesso sem apagar o histórico.

Limitações e Permissões

O botão Convidar usuário só aparece para quem tem permissão de convidar. Quem não tem permissão nem de ver a lista recebe Acesso Negado, com o texto "Você não tem permissão para visualizar usuários. Entre em contato com o administrador do sistema."

A aba Permissões, dentro de Editar usuário, também depende de permissão para gerenciar permissões: sem ela, a aba não é exibida.

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