Ajustar Permissões do Cargo

O Que É e Quando Usar

O cargo é o pacote de acesso que você entrega a um grupo de pessoas. Ele decide o que cada uma vê e faz em Oportunidades, Contatos, Empresas, Tarefas, Funis e Etapas, Produtos, Tags e Motivos de Perda. Ajustar o cargo muda o acesso de todo mundo que o usa, de uma vez.

A tela fica em Configurações, em Funções e Privilégios, descrita como "Defina hierarquias e o que cada grupo pode acessar no sistema".

Como a Matriz de Acessos É Organizada

A tela tem três painéis. À esquerda, Cargos, com a lista e a busca. No centro, Matriz de Acessos, com o nome do cargo selecionado ao lado do título. À direita, Sobre Este Cargo, com Informações Básicas e a relação de usuários associados.

Na matriz, cada linha é um recurso e cada coluna é uma ação. A coluna RECURSO lista Oportunidades, Contatos, Empresas, Tarefas, Funis e Etapas, Produtos, Tags e Motivos de Perda. As colunas de ação são Ver, Criar, Editar, Excluir e Exportar.

Cada cruzamento aceita três níveis:

• Permitido libera a ação em todos os registros do recurso;
• Se Responsável libera a ação apenas nos registros em que a pessoa é a
  responsável;
• Negado não libera a ação.

Alterar as Permissões de um Cargo

1. Abra Configurações e vá em Funções e Privilégios.
2. Selecione o cargo no painel Cargos, à esquerda.

3. Na Matriz de Acessos, clique no nível desejado no cruzamento entre o

   recurso e a ação. A legenda do topo mostra os três níveis disponíveis.

4. Clique em Salvar. Enquanto houver alteração pendente, um botão

   Cancelar aparece ao lado e devolve a matriz ao estado salvo.

Para criar um cargo novo, use o botão de adição no canto inferior direito, que abre Criar Novo Cargo com os campos Nome do cargo, Descrição, equipe e a seleção de usuários. Para partir de um cargo que já existe, use Duplicar Cargo: o diálogo sugere um nome no formato "Gerente (Cópia)" e copia as permissões.

Ver em Funis e Etapas Libera Oportunidades

Quando todas as ações de Funis e Etapas ficam em Negado, um ícone de informação aparece ao lado do nome do recurso. O texto exibido é:

Se Funis e Etapas não tiverem ao menos a opção de Ver liberada, não será
possível acessar o painel de Oportunidades mesmo que estejam liberados.

Na prática: libere Ver em Funis e Etapas para todo cargo que precisa trabalhar com oportunidades. Se um usuário reclama que a tela de Oportunidades não abre mesmo com o recurso liberado, é aqui que se olha primeiro.

Há ainda o caminho inverso. Se o cargo já usa permissões personalizadas por funil, a matriz recusa remover o Ver e mostra Não é possível remover a permissão de Ver, orientando restaurar as permissões ao padrão antes.

Cargo Com Acesso Administrador

O acesso de administrador é um nível à parte, ligado no usuário e não na matriz. Quando um cargo tem esse status, a matriz aparece coberta pelo aviso Matriz de Permissões Desabilitada, com a linha "Este cargo possui acesso total ao sistema (Status Admin)".

O mesmo vale no usuário: ao ligar Acesso Administrador na aba Permissões de Editar usuário, o produto avisa que "todas as permissões personalizadas configuradas abaixo serão ignoradas" e recomenda o nível apenas para gestores e pessoas de total confiança.

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