Fazer a primeira pergunta para a RAI

O Que É / Quando Usar

A RAI responde em texto sobre o que está registrado na sua conta: oportunidades, contatos, empresas, tarefas e conversas. Use quando a resposta exigiria abrir uma tela, aplicar filtro e somar na mão — "como está o funil deste mês", "o que está parado há semanas". Esta é a sua primeira conversa com ela.

Como Fazer a Pergunta

1. No menu lateral, clique em RAI para abrir a tela, ou use o botão ao lado do item para

   abrir o painel.

2. A tela cumprimenta você pelo primeiro nome, conforme o horário: Bom dia, Boa tarde

   ou Boa noite.

3. Sem conversa começada, aparecem quatro atalhos: Resumir o funil deste mês,

   Oportunidades travadas há mais de 15 dias, Escrever follow-up para um lead e Prever fechamento do trimestre. Clicar em um deles preenche o campo com aquele texto, que você ainda pode editar.

4. Ou escreva no campo de baixo, que traz o texto de apoio "Pergunte sobre suas oportunidades,

   contatos e conversas. Use @ para citar um registro."

5. Clique no botão redondo com a seta para cima, de dica Enviar pergunta.

Sua pergunta sobe para o alto da área de leitura e a resposta cresce logo abaixo. Enquanto ela chega, o mesmo botão vira Parar de responder, para interromper sem perder o que já veio.

Citar um Registro com @

Digite @ no campo para citar um registro específico. Abre uma lista agrupada em Oportunidades, Contatos, Empresas, Usuários, Times e Funis. Escolha com o mouse ou com as setas e Enter. A citação diz à RAI exatamente de qual registro você está falando, em vez de deixá-la adivinhar pelo nome escrito.

Se você digitar @ e algo depois, mas não escolher nenhum item da lista, o envio avisa "Selecione o registro da menção na lista antes de enviar."

Anexar Imagem ou Arquivo de Texto

O clipe ao lado do campo, com a dica Anexar arquivo, aceita imagem (PNG, JPEG ou WebP) e texto simples (TXT ou CSV). São até 3 arquivos por pergunta e 10MB por arquivo; acima disso a tela avisa que o arquivo está "acima de 10MB". Os anexos aparecem em uma lista acima do campo, cada um com o botão de remover.

O Que Fazer com a Resposta

Com a resposta pronta, abaixo dela aparecem quatro botões: Copiar resposta, Resposta útil, Resposta não ajudou e Gerar outra resposta. O polegar é sua avaliação, e clicar de novo no mesmo desfaz.

Quando a resposta traz números, eles aparecem em uma faixa acima do texto, para achar o valor sem ler o parágrafo inteiro. Logo abaixo há o link De onde veio, que abre a lista das consultas usadas, com o filtro de cada uma no formato "rótulo: valor" — é o que permite refazer a mesma consulta na tela correspondente. Ao final podem aparecer pílulas de continuação: clicar em uma preenche o campo com aquela pergunta.

No rodapé fica sempre o aviso "A RAI pode cometer erros. Confira informações importantes antes de tomar decisões."

Problemas Comuns

• O botão de enviar não responde. O campo está vazio, ou há uma resposta em andamento.
• A resposta parou no meio. Você clicou em Parar de responder. Use Gerar outra
  resposta ou pergunte de novo.
• Aparece "Fora do que eu consigo responder". A pergunta saiu do que a RAI cobre. Veja
  Entender o Que a RAI Não Responde.
• Perdi a conversa ao trocar de tela. Na tela da RAI, a lista Conversas da RAI guarda
  as conversas anteriores; clique na que você quer retomar, ou em Nova conversa para começar outra.
• Anexei um PDF e ele não foi aceito. A seleção de arquivos aceita apenas os formatos
  listados acima.

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