Abrir a RAI no painel lateral
A RAI tem duas superfícies. O **painel lateral** abre ao lado do que você está fazendo e serve para a consulta rápida, sem sair da tela em que você está. A *…
Abrir a RAI no painel lateral
O Que É / Quando Usar
A RAI tem duas superfícies. O painel lateral abre ao lado do que você está fazendo e serve para a consulta rápida, sem sair da tela em que você está. A tela da RAI ocupa a área inteira e serve para a conversa mais longa, com o histórico ao lado. As duas usam a mesma conversa e as mesmas respostas; muda só o espaço que ocupam.
Como Abrir o Painel
- No menu lateral, localize o item RAI, logo abaixo de Dashboard.
Passe o mouse sobre o item. À direita dele aparece um segundo botão, um traço vertical, com
a dica Abrir a RAI no painel lateral.
Clique nesse botão. O painel abre encostado na borda direita e a tela em que você estava se
ajusta para caber ao lado — ela não é coberta.
Clicar no nome RAI, e não no botão ao lado, faz outra coisa: leva para a tela da RAI. São dois alvos diferentes de propósito.
Para fechar, clique de novo no mesmo botão, agora com a dica Fechar o painel lateral da RAI, ou use o X no topo do painel, com a dica Fechar painel da RAI.
Expandir e Recolher
No topo do painel, ao lado do X, há um botão com a dica Expandir a RAI. Ele faz o painel ocupar o corpo inteiro da janela, deixando visível apenas o menu lateral — útil para ler uma resposta longa. Nesse estado, a dica do mesmo botão vira Recolher para o painel lateral.
Em janelas estreitas, o painel deixa de dividir o espaço e passa a cobrir o conteúdo, para não espremer a tela de trabalho.
O Painel Acompanha a Navegação
O painel fica montado fora da área de conteúdo, então trocar de tela não fecha a conversa nem apaga o que já foi perguntado. Você pode abrir o painel na lista de Oportunidades, perguntar, ir para Contatos e continuar lendo a mesma resposta.
O CRM lembra se você deixou o painel aberto, e reabre nesse estado na próxima visita. Essa memória é por conta: se você atende mais de uma conta, deixar o painel aberto em uma não o abre nas outras. O estado expandido não é lembrado — o CRM nunca reabre sozinho em tela cheia.
Limitações e Permissões
- O item RAI e o botão do painel só existem quando a RAI está ligada na conta. Veja
Ligar e Desligar a RAI. - Estando na tela da RAI, o painel fecha sozinho: os dois abertos mostrariam a mesma conversa
duas vezes. - A lista Conversas da RAI, com o histórico e o botão Nova conversa, existe apenas na
tela da RAI. O painel mostra só a conversa corrente. - Em telas pequenas, a lista de conversas fica oculta mesmo na tela da RAI.
Problemas Comuns
- Não vejo o item RAI no menu. A RAI está desligada na conta, ou o menu ainda não
recarregou. Recarregue a página; se o item continuar ausente, fale com um administrador. - Cliquei no item e ele trocou de tela em vez de abrir o painel. O nome do item navega
para a tela da RAI. O painel abre pelo botão à direita do nome. - O painel some quando entro na tela da RAI. É o comportamento esperado. Ao sair para
outra tela, abra o painel de novo pelo botão do menu. - Deixei o painel aberto e ele não voltou. A RAI foi desligada na conta enquanto você
estava fora; o painel fecha sozinho nesse caso.
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