Vincular Contatos a uma Empresa

O Que É e Quando Usar

Vincular é dizer que uma pessoa pertence a uma empresa. Feito o vínculo, a empresa lista os contatos dela e o contato mostra a empresa na própria ficha. É o que permite abrir um cadastro e ver, de uma vez, com quem você fala naquela organização.

Faça o vínculo quando descobrir que o contato trabalha em uma empresa já cadastrada, ou quando um novo interlocutor entra na conversa. Uma empresa pode ter vários contatos, e um contato pode pertencer a mais de uma empresa.

Como Vincular um Contato

1. No menu lateral, clique em Empresas e abra a empresa.
2. Vá até a aba Contatos Vinculados.
3. Clique em Adicionar Contato. Abre uma caixa de busca com o texto "Buscar contatos...".
4. Digite parte do nome e clique na pessoa. O vínculo é gravado na hora.

5. Um aviso confirma com o texto "Contatos da empresa atualizados" e a pessoa passa a aparecer

   na lista da aba.

Se o contato ainda não existe, clique em Criar novo contato dentro da mesma caixa. O painel de criação abre já com a empresa marcada, e o contato nasce vinculado.

Também dá para usar o campo Contatos no formulário da empresa, tanto na criação quanto na edição. Ele aceita vários nomes de uma vez e grava junto com o resto do cadastro.

O vínculo é dos dois lados, e a ficha do contato tem o campo Empresas. Abra o contato, edite esse campo e escolha a empresa: o resultado é o mesmo, e a pessoa passa a constar na aba Contatos Vinculados. Com o módulo de empresas desligado, esse campo não aparece na ficha do contato e não há como fazer o vínculo por nenhum dos dois lados.

Contato Principal E Desvínculo

O primeiro contato da lista é tratado como o principal da empresa. A ordem é sua, e você muda quando quiser.

1. Na aba Contatos Vinculados, abra o menu de ações da pessoa.

2. Clique em Tornar principal para levá-la ao topo da lista. Se ela já for a primeira,

   aparece o aviso "Este contato já é o primeiro da lista".

3. Clique em Desvincular para desfazer o vínculo. O contato sai da lista da empresa e a

   empresa some da ficha dele.

Desvincular não apaga o contato. O cadastro da pessoa continua íntegro, com notas, anexos, tarefas e histórico.

O Que Acontece Com A Oportunidade

O vínculo entre contato e empresa não mexe nas oportunidades. A oportunidade tem um campo próprio, Empresa associada, preenchido no formulário dela, e um campo de contatos separado. Ligar uma pessoa a uma empresa não preenche nem troca a Empresa associada de nenhuma oportunidade, e desvincular não a remove.

A única situação em que o CRM mexe nesses vínculos sozinho é a desativação do módulo de empresas, que apaga as empresas e remove os vínculos delas com as oportunidades.

Limitações e Permissões

• Vincular e desvincular exigem permissão de atualizar a empresa.
• A aba Contatos Vinculados mostra até 80 contatos. Acima disso aparece o aviso "Mostrando
  80 de N contatos".
• Não existe vínculo em lote a partir da lista de contatos: a ligação é feita empresa por
  empresa, ou contato por contato.
• O contato principal é apenas o primeiro da ordem; não há um campo separado marcando isso.

Problemas Comuns

• Aparece "Este contato já está vinculado à empresa". A pessoa já consta na lista. Feche a
  caixa de busca e confira a aba.
• A caixa de busca diz "Nenhum contato disponível". Todos os contatos encontrados já estão
  vinculados, ou a busca não achou ninguém com aquele texto.
• Aparece "Não foi possível atualizar os contatos". A gravação falhou. Tente de novo; a
  lista continua como estava.
• A empresa sumiu da ficha do contato. Alguém desvinculou pela aba Contatos Vinculados,
  ou o módulo de empresas foi desativado na conta.

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