Criar uma empresa

O Que É e Quando Usar

A empresa é o cadastro da pessoa jurídica: nome, CNPJ, telefone, site, endereço e responsável. Ela reúne sob um mesmo registro os contatos que trabalham lá e as oportunidades abertas com aquele cliente.

Crie uma empresa quando você negocia com uma organização e precisa enxergar o conjunto: quem são os interlocutores, o que está em andamento e o que já foi feito. Esta tela cadastra uma empresa por vez.

Como Criar Uma Empresa

1. No menu lateral, clique em Empresas. A lista abre com o título Empresas.

2. Clique no botão flutuante no canto inferior direito e escolha Criar empresa. Um painel

   abre pela lateral com o título Criar empresa e a descrição "Adicione uma nova empresa ao sistema".

3. Preencha Nome. É o único campo sempre obrigatório.
4. Confira o Responsável, que já vem com o seu usuário.
5. Complete o que fizer sentido: CNPJ, Telefone, Domínio e Website.

6. Abra o bloco Endereço para informar CEP, Rua, Número, Bairro,

   Cidade, UF e País.

7. Use o campo Contatos para já ligar pessoas à empresa. O campo aceita vários e mostra o

   texto "Selecione os contatos (opcional)".

8. Role o painel até o fim. Abaixo da linha divisória ficam as propriedades personalizadas da

   sua conta. Se alguma estiver marcada como obrigatória, o formulário não é enviado enquanto ela estiver vazia.

9. Clique em Criar empresa, no rodapé do painel.

Ao preencher o Website, o campo Domínio é completado sozinho com o endereço extraído. Você pode corrigir o valor depois.

Resultado Esperado

O painel fecha e a lista de Empresas se atualiza com o registro novo. Um aviso aparece no canto da tela com o título Empresa criada e a frase "A empresa "Empresa Exemplo" foi criada com sucesso".

Clique na linha da lista para abrir a empresa. Lá ficam as abas de trabalho do cadastro, entre elas Contatos Vinculados, Notas, Anexos e Eventos. Para achar uma empresa depois, use a busca Buscar empresa, no topo da lista.

Limitações e Permissões

• O item Empresas só existe quando o módulo de empresas está ativo na conta. Com ele
  desligado, o menu não mostra a opção e o endereço da lista exibe o cartão Módulo de empresas desativado.
• O botão Criar empresa só aparece para quem tem permissão de criar empresa.
• O campo Website exige um endereço completo e válido.
• Nome e Domínio não aceitam palavras reservadas do sistema.
• A criação não avisa que a empresa já existe. Confira antes na busca para não duplicar o
  cadastro.

Problemas Comuns

• Aparece "Campo obrigatório" abaixo de Nome. O campo ficou vazio.
• Aparece "URL inválida" abaixo de Website. Falta o endereço completo, com o protocolo.
• Aparece o aviso "Não é possível criar a empresa". O que você digitou em Nome ou em
  Domínio contém uma palavra-chave reservada do sistema. A descrição do aviso diz qual campo travou, e o cursor volta para ele.
• Aparece o aviso "Erro ao criar empresa". A descrição traz o motivo devolvido pelo
  sistema, campo a campo quando houver. Corrija e envie de novo; o painel continua aberto com o que você digitou.
• Não encontro o item Empresas no menu. O módulo está desativado, ou o seu perfil não tem
  permissão de listar empresas.

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