Ativar o Módulo de Empresas

O Que É e Quando Usar

Empresas é um módulo opcional. Cada conta decide se quer trabalhar com pessoa jurídica ou só com pessoas. Com o módulo ativo, você cadastra empresas, liga contatos a elas e associa uma empresa a cada oportunidade. Com o módulo desligado, nada disso aparece na tela.

Ative quando a sua operação vende para empresas e precisa enxergar vários contatos sob o mesmo guarda-chuva. Deixe desligado quando o cliente é sempre uma pessoa e o campo de empresa só polui os formulários.

Como Ativar

1. No menu lateral, clique em Configurações.

2. Na lista de configurações, clique em Preferências do sistema. A tela abre com o título

   Preferências do Sistema.

3. Fique na aba Geral e role até o bloco Ativação de empresa.
4. Ligue o interruptor à direita do bloco.

5. Um aviso confirma com o título Módulo de empresas ativado e a frase "O módulo de

   empresas foi ativado. Você já pode cadastrar empresas".

O item Empresas aparece no menu lateral em seguida. Quando o módulo está ativo, o texto do bloco passa a ser "Você pode criar e gerenciar empresas, associar contatos a elas e vinculá-las às suas oportunidades".

Como Desativar

Desativar apaga dados e não tem volta. Leia o diálogo antes de confirmar.

1. Repita o caminho até o bloco Ativação de empresa e desligue o interruptor.

2. Abre o diálogo Desativar módulo de empresas?, avisando que a ação vai excluir todas as

   empresas cadastradas, remover vínculos entre empresas e oportunidades e ocultar campos de empresa em todo o sistema. O diálogo declara que a ação não pode ser desfeita.

3. Clique em Cancelar para desistir ou em Desativar para seguir.
4. Um aviso confirma com o título Módulo de empresas desativado.

Com o módulo desligado, o bloco fica destacado em amarelo e traz a nota "Ao ativar novamente, você poderá cadastrar novas empresas. Os dados anteriores não serão restaurados". Reativar devolve as telas, não os cadastros.

O Que Muda Quando O Módulo Está Desligado

• O item Empresas desaparece do menu lateral, para todos os usuários da conta.
• Quem chega ao endereço de empresas por um link antigo vê o cartão Módulo de empresas
  desativado, com o botão Ir para Preferências.
• O campo Empresas some do painel Nova tarefa, e a tarefa passa a se vincular apenas a
  contato ou a oportunidade.
• O campo Empresas some da ficha do contato.
• O campo Empresa associada some do formulário e da ficha da oportunidade.

Isso vale para a conta inteira, não para um usuário. Não existe ativação por pessoa nem por equipe.

Limitações e Permissões

• Só administradores chegam a Preferências do sistema; para os demais, o item não aparece
  na lista de configurações.
• O interruptor vale para a conta em que você está. Se você trabalha em mais de uma conta,
  ative em cada uma.
• A desativação exclui as empresas cadastradas. Não há lixeira nem restauração.
• A troca pode levar alguns segundos para refletir no menu de outra aba já aberta.

Problemas Comuns

• Não encontro Preferências do sistema. Seu usuário não é administrador da conta.
• Ativei e o item Empresas não apareceu. Atualize a página. O menu lê a preferência da
  conta ao carregar.
• Aparece "Erro ao ativar módulo" ou "Erro ao desativar módulo". A gravação falhou.
  Tente de novo; o interruptor permanece no estado anterior.
• Reativei e minhas empresas não voltaram. A desativação exclui os cadastros, como o
  diálogo avisa. É preciso cadastrar de novo.

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