Filtrar Tarefas

O Que É e Quando Usar

A tela Tarefas começa mostrando as suas tarefas em aberto. Os filtros servem para estreitar essa lista: só o que vence hoje, só o que está atrasado, só as ligações, só o que pertence a uma oportunidade. Use quando a lista cresceu e você precisa decidir o que fazer agora.

Os filtros valem para as três visões da tela: quadro, lista e calendário. Eles ficam guardados entre uma visita e outra, então a tela abre do jeito que você deixou.

Filtros Rápidos

Acima da lista existem três botões de atalho, disponíveis na visão em lista:

• Hoje, para as tarefas que vencem no dia.
• Atrasadas, para as que passaram do vencimento e continuam em aberto.
• Esta semana, para o intervalo da semana corrente.

Clique no botão para ligar o atalho; ele fica destacado. Clique de novo no mesmo botão para desligar. Os atalhos não se somam: escolher um substitui o anterior, e escolher um limpa o intervalo de datas que estiver montado no painel Filtros.

Como Usar O Painel Filtros

1. Clique em Filtros, no topo da tela. Um painel abre logo abaixo do botão.

2. Escolha o que precisa em cada bloco e role o painel até o fim. O filtro é aplicado na hora,

   sem botão de confirmar.

3. Clique fora do painel para fechá-lo. O botão Filtros fica destacado enquanto houver

   algum filtro ativo.

4. Para voltar ao estado inicial, clique em Limpar filtros, no rodapé do painel.

Os blocos do painel são estes:

• Tipo de tarefa, com os tipos ativos da conta.
• Responsável, com as opções Todos e Somente eu e a lista de pessoas. A tela abre
  em Somente eu.
• Tarefas fechadas, com o interruptor Mostrar concluídas e a explicação "Exibe tarefas
  concluídas e descartadas na lista".
• Prioridade, com Baixa, Média, Alta e Urgente, que podem ser combinadas.
• Vencimento, com os campos De e Até.
• Duração (min), com Mínimo e Máximo.
• Oportunidade vinculada, Empresa vinculada e Contato vinculado, para achar a
  tarefa pelo registro a que ela pertence.

Ao lado do painel existe também a busca Buscar tarefa, que procura pelo texto da tarefa e funciona junto com os filtros.

Resultado Esperado

A lista, o quadro ou o calendário passam a mostrar só o que atende a todos os filtros ativos ao mesmo tempo. A contagem ao lado do título Tarefas continua se referindo às tarefas em aberto. Quando nada atende à combinação, a área fica vazia; afrouxe um filtro ou clique em Limpar filtros.

Se você chegou à tela a partir de um indicador do dashboard, aparece uma etiqueta escrita Dashboard seguida do recorte aplicado, entre eles Abertas, Atrasadas, Concluídas no período e Concluídas no prazo. Clique no "x" da etiqueta para soltar esse recorte.

Limitações e Permissões

• A lista de pessoas em Responsável só aparece para quem tem permissão de ver tarefas da
  equipe. Sem ela, resta Somente eu.
• O bloco Tarefas fechadas não aparece na visão de quadro, porque o quadro já tem colunas
  próprias para tarefas concluídas e descartadas.
• Quando você abre a lista de tarefas de dentro de um contato ou de uma empresa, o filtro
  daquele registro fica travado e o bloco correspondente não é exibido.
• Os filtros rápidos aparecem apenas na visão em lista.

Problemas Comuns

• Não vejo as tarefas dos colegas. O filtro Responsável está em Somente eu. Troque
  para Todos ou marque as pessoas.
• Concluí a tarefa e ela sumiu. Ligue Mostrar concluídas no bloco Tarefas fechadas.
• Cliquei em Hoje e o intervalo de datas se apagou. É o comportamento esperado: o atalho e
  o campo Vencimento disputam o mesmo recorte.
• A tela abriu filtrada sem eu pedir. Os filtros ficam guardados da última visita, ou você
  entrou por um indicador do dashboard. Clique em Limpar filtros.

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