Criar uma tarefa
A tarefa é o compromisso que você registra para não perder o próximo passo: ligar, mandar mensagem, visitar, reunir. Ela tem prazo, responsável e fica sempre…
Criar uma tarefa
O Que É e Quando Usar
A tarefa é o compromisso que você registra para não perder o próximo passo: ligar, mandar mensagem, visitar, reunir. Ela tem prazo, responsável e fica sempre presa a pelo menos um registro do CRM. Você cria uma tarefa quando encerra um atendimento e já sabe o que precisa acontecer depois.
O mesmo painel de criação abre a partir da tela Tarefas e de dentro de um contato, de uma empresa ou de uma oportunidade. Quando você abre pelo cadastro, o vínculo com aquele registro já vem preenchido e travado.
Como Criar Uma Tarefa
No menu lateral, clique em Tarefas. A tela abre com o título Tarefas e a contagem de
tarefas em aberto ao lado.
Clique no botão flutuante com o sinal de mais, no canto inferior direito. Um painel abre
pela lateral com o título Nova tarefa.
- Preencha Nome da tarefa. É o campo de texto obrigatório.
Escolha o Tipo da tarefa entre os botões com ícone. As opções são os tipos ativos da sua
conta, como Ligação, WhatsApp, E-mail, Visita, Reunião e Atividade.
- Use Descrição da Tarefa para o combinado, se houver.
Confira a Prioridade. Ela começa em Média e aceita Baixa, Alta ou
Urgente.
Ajuste a Data de vencimento. O campo é obrigatório, aceita data e hora, e já vem com o
dia de hoje.
Informe a Duração (min), que começa em 30, e o Lembrete, se quiser um aviso antes do
vencimento. O lembrete é opcional.
- Confira o Responsável. O campo vem preenchido com o seu usuário e não pode ficar vazio.
Preencha ao menos um dos campos de vínculo: Oportunidades, Empresas ou
Contatos.
- Clique em Salvar tarefa, no rodapé do painel.
A Quem a Tarefa Fica Vinculada
Toda tarefa precisa de pelo menos um vínculo, e ele pode ser com Contatos, Empresas ou Oportunidades. Você pode marcar mais de um registro em cada campo e pode combinar os três. Se enviar o formulário sem nenhum vínculo, aparece a mensagem "Vincule a tarefa a um Contato, Empresa ou Oportunidade para continuar".
O campo Empresas só aparece quando o módulo de empresas está ativo na conta. Com o módulo desligado, restam os vínculos com contato e com oportunidade.
Quando você cria a tarefa de dentro de um cadastro, o registro de origem chega marcado e não pode ser removido do formulário. Os outros campos de vínculo continuam livres.
Resultado Esperado
O painel fecha e a tarefa aparece na visão em uso: no quadro, na lista ou no calendário. Um aviso surge no canto da tela com o título Tarefa criada e a frase "A tarefa "Tarefa Exemplo" foi criada com sucesso".
A tarefa nasce com o status Aberta. Ela também passa a constar no histórico dos registros vinculados, então um contato ou uma empresa mostram a tarefa nova sem que você precise abrir a tela de Tarefas.
Limitações e Permissões
- O botão de criar só aparece para quem tem permissão de criar tarefa. Sem ele, peça a
permissão ao administrador da conta. - O item Tarefas no menu lateral depende de permissão de listar ou de abrir tarefas.
- A Data de vencimento e o Lembrete não aceitam feriado.
- Nome da tarefa, Tipo da tarefa, Data de vencimento e Responsável são
obrigatórios; descrição, lembrete e duração podem ficar como estão.
Problemas Comuns
- Aparece "Título é obrigatório". O campo Nome da tarefa ficou vazio.
- Aparece "Vincule a tarefa a um Contato, Empresa ou Oportunidade para continuar". Nenhum
dos três campos de vínculo foi preenchido. Marque pelo menos um registro. - Aparece "Não é possível criar tarefas em dias de feriado". A data escolhida cai em um
feriado do calendário da conta, e o nome dele vem entre parênteses. Escolha outro dia. - Aparece "Lembrete não pode ser em dia de feriado". Mesma regra, aplicada ao campo
Lembrete. Mude a data ou limpe o campo. - Aparece "Selecione um responsável". O campo Responsável ficou sem usuário.
- Aparece o aviso "Erro ao criar tarefa". A descrição traz o motivo devolvido pelo sistema.
Corrija o que ela apontar e envie de novo; o painel continua aberto com o que você digitou. - Não encontro o campo Empresas. O módulo de empresas está desativado na conta.
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