Filtrar o Período do Dashboard

O Que É e Quando Usar

O Dashboard abre sempre com um recorte de tempo aplicado. Você troca esse recorte quando quer olhar o mês fechado, a semana corrente ou um intervalo específico. O campo que controla isso é Período (criação), na barra de filtros logo abaixo do título da tela.

Como Trocar o Período

1. No menu lateral, clique em Dashboard.
2. Na barra de filtros, abra o campo Período (criação).

3. Escolha uma das opções, nesta ordem: Hoje, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias,

   Este mês, Mês passado, Este trimestre, Este ano e Personalizado.

4. Os cartões e gráficos recarregam sozinhos. O subtítulo abaixo do título Dashboard passa a

   mostrar o período escolhido, seguido de "todos os funis ativos".

O padrão é Últimos 30 dias: é o que aparece no primeiro acesso e sempre que o CRM é aberto em uma aba nova. A escolha vale enquanto aquela aba do navegador estiver aberta e é guardada por conta, então trocar de conta traz o período que estava selecionado nela.

Como Usar um Intervalo Personalizado

1. Escolha Personalizado no campo Período (criação).

2. Dois campos de data aparecem ao lado, De e Até, com a nota "Intervalo pela data de

   criação da oportunidade".

3. Preencha os dois. Enquanto um deles estiver vazio, os números não são recarregados.
4. Com as duas datas preenchidas, o subtítulo passa a mostrar o intervalo escolhido.

O Que o Filtro Muda e o Que Ele Não Muda

O período define o recorte de Taxa de Conversão, Tempo Médio de Ciclo, Concluídas no Período, Taxa de Conclusão no Prazo, Novos Contatos no Período, do gráfico de sub-origem, da Análise de Funil, da Performance por responsável e da Evolução mensal. Ele também define contra qual intervalo é calculada a variação "vs período anterior" que aparece nos cartões.

Ele não muda quatro números: Oportunidades Abertas, Valor Total em Aberto, Tarefas Abertas e Tarefas Atrasadas. Esses quatro são a situação de agora, e o período só serve para a comparação exibida embaixo do cartão. Também ficam de fora a seção Análise Temporal, que tem seletores próprios de ano e de agrupamento, e o campo Funil (gráficos), que decide qual funil alimenta os gráficos e é independente do período.

Filtrar por Responsável e por Equipe

Ao lado do período há mais dois campos. Responsável aceita vários nomes e mostra "Todos" quando está vazio. Equipe começa em "Todas as equipes". Quando você usa os dois ao mesmo tempo, valem apenas as pessoas que estão nas duas seleções. Com algum deles preenchido aparece o botão Limpar responsável/equipe, que devolve a tela ao estado sem filtro de pessoas.

Problemas Comuns

• Escolhi Personalizado e os números pararam de atualizar. Falta preencher De ou
  Até. Com um dos campos vazio, a tela mantém os últimos números carregados.
• Todos os números zeraram depois de filtrar. Você combinou Responsável e Equipe sem
  ninguém em comum entre os dois. Use Limpar responsável/equipe e refaça a seleção.
• A Análise Temporal não mudou com o período. Ela é filtrada pelo próprio seletor de ano,
  dentro de cada gráfico.
• Os cartões do topo continuam iguais em qualquer período. É o comportamento esperado dos
  quatro indicadores de situação atual, explicados em Entender os Indicadores do Dashboard.
• O período voltou para Últimos 30 dias. A escolha vale por aba do navegador. Fechar a aba e
  abrir de novo restaura o padrão.

Artigos Relacionados

• Entender os Indicadores do Dashboard
• Conhecer a Navegação