Entender os Indicadores do Dashboard
O **Dashboard** é a tela que abre quando você entra no CRM. Ele reúne números de oportunidades, tarefas e contatos da conta inteira. Cada indicador conta uma…
Entender os Indicadores do Dashboard
O Que É e Quando Usar
O Dashboard é a tela que abre quando você entra no CRM. Ele reúne números de oportunidades, tarefas e contatos da conta inteira. Cada indicador conta uma coisa específica, e a diferença entre eles é o que explica por que dois números parecidos não batem. Este artigo diz o que cada um conta e, principalmente, o que ele não conta.
Os Quatro Números do Topo
Os quatro cartões da primeira faixa somam todos os funis ativos da conta, não o funil escolhido nos gráficos.
- Oportunidades Abertas — quantas oportunidades estão neste momento em uma etapa que não é
de ganho nem de perda. É uma foto de agora: não conta ganhas nem perdidas e não muda quando você troca o período. - Valor Total em Aberto — a soma do valor dessas mesmas oportunidades abertas. O valor de
cada uma é o que está no campo de valor mais os produtos vinculados a ela; quando o valor da oportunidade é uma propriedade calculada, vale o resultado da fórmula. Também é uma foto de agora. - Taxa de Conversão — as oportunidades ganhas no período divididas pelas criadas no período,
em porcentagem. As duas contagens usam datas diferentes: uma olha a data de fechamento, a outra a data de criação. Por isso a taxa pode passar de 100% em um período em que você ganhou negócios criados antes dele. - Tempo Médio de Ciclo — a média de dias entre a criação e o fechamento das oportunidades
ganhas no período. Mostra "-" quando nenhuma foi ganha no período. Aqui a seta para baixo é boa notícia: significa ciclo mais curto.
Abaixo de cada cartão aparece a variação vs período anterior. Quando não há base de comparação, no lugar da porcentagem aparece "-".
Atividade e Contatos
A seção Atividade traz quatro cartões clicáveis: clicar em qualquer um abre a tela de Tarefas já filtrada.
- Tarefas Abertas e Tarefas Atrasadas são fotos de agora e ignoram o período.
- Concluídas no Período conta as tarefas fechadas dentro do período escolhido.
- Taxa de Conclusão no Prazo é a fatia dessas concluídas que fechou até o prazo.
A seção Contatos traz Novos Contatos no Período, que conta contatos pela data de criação, e o gráfico Contatos por sub-origem, com a origem declarada em cada cadastro. Clicar em uma barra abre a lista de contatos filtrada por aquela sub-origem. Contato sem sub-origem preenchida não aparece no gráfico, então a soma das barras pode ser menor que o total de novos contatos.
Os Gráficos por Funil
Da seção Análise de Funil para baixo, os gráficos usam o funil escolhido no campo Funil (gráficos), no alto da tela — e não todos os funis.
- Análise de Funil mostra dois cartões, Funil - Contagem e Funil - Somatória, com as
etapas em ordem. Cumulativo é o quanto da entrada do funil chegou até aquela etapa; Conversão é a passagem da etapa anterior para ela. O campo Analisar por decide se o corte é pela data de criação ou pela data de fechamento da oportunidade. Clicar em uma etapa abre a lista de oportunidades dela. - Performance por responsável é o ranking dos responsáveis pelo valor ganho no funil
selecionado. - Evolução mensal compara criadas e ganhas mês a mês, considerando os meses do período
escolhido e todos os funis. - Análise Temporal traz Oportunidades Criadas e Negócios Fechados com seletores
próprios de ano e de agrupamento, então ela não segue o período do topo da tela.
Por Que o Número Difere da Lista
Quatro causas explicam quase toda divergência:
Recorte de tela. Os quatro cartões do topo somam todos os funis ativos; os gráficos
seguem o funil selecionado. Um funil desativado sai de todas as contas.
Foto de agora contra período. Oportunidades Abertas, Valor Total em Aberto, Tarefas
Abertas e Tarefas Atrasadas não respondem ao filtro de período — ele só define a comparação.
Permissão. O painel mostra o total da conta. As listas de Contatos e de Oportunidades
mostram apenas os registros que a sua permissão alcança, e por isso podem trazer menos registros do que o painel indica.
Filtro ativo. Responsável e Equipe estreitam todos os números da tela. O subtítulo abaixo
do título Dashboard mostra o período e o filtro em uso.
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