Usar a busca global
A busca global é o campo no topo do CRM que procura em vários lugares de uma vez. Use quando você sabe o nome do que procura mas não sabe em qual tela ele es…
Usar a busca global
O Que É / Quando Usar
A busca global é o campo no topo do CRM que procura em vários lugares de uma vez. Use quando você sabe o nome do que procura mas não sabe em qual tela ele está — um contato, uma oportunidade, um produto ou até um item de configuração.
Ela também é o único caminho prático para algumas telas de configuração que não têm item no menu, como o editor de etapa de funil.
Como Buscar
Clique no campo Buscar contatos, empresas, oportunidades…, no topo da tela, ou use o
atalho Ctrl K — ⌘K no Mac. Em telas estreitas o campo vira só o ícone de lupa.
Digite pelo menos 3 caracteres. Abaixo desse tamanho a janela mostra "Digite pelo menos
3 caracteres", com a dica "Busque por contato, empresa, oportunidade, tarefa ou configuração".
Espere um instante. A busca dispara sozinha depois que você para de digitar, e os resultados
chegam agrupados por tipo, com o nome do grupo em letras maiúsculas.
Use as setas para cima e para baixo para percorrer, Enter para abrir e Esc para
fechar. Essa legenda fica no rodapé da janela.
Cada grupo mostra até cinco resultados. Quando há mais, aparece Ver todos (N) no fim do
grupo, que leva à tela Busca com a lista completa daquele tipo.
O Que a Busca Encontra
A busca compara o termo com o nome do registro e devolve os resultados agrupados nestes tipos: Oportunidades, Tarefas, Empresas e Contatos, do lado dos registros do dia a dia; e Funis, Etapas de funil, Produtos, Tags, Propriedades, Motivos de perda, Tipos de tarefa, Equipes, Usuários, Cargos e permissões e Contas de WhatsApp, do lado da configuração.
Cada linha traz o nome, a situação do registro quando ela existe e o responsável.
O Que a Busca Não Encontra
Esta é a parte que mais gera frustração, então vale ser explícito. A busca global não varre:
- o texto das notas escritas em contatos, empresas e oportunidades;
- o conteúdo de anexos;
- as mensagens das conversas de WhatsApp;
- os eventos da linha do tempo;
- campos que não sejam o nome do registro, como e-mail, telefone ou valor.
Para procurar por esses critérios, o caminho é o filtro da própria lista, descrito em Salvar Uma Visão com Filtros. Também não há, na tela, nenhuma indicação de como acento e letra maiúscula são tratados na comparação — se um termo acentuado não trouxer o que você espera, tente um trecho menor do nome, sem o acento.
A Tela de Busca Completa
Ao escolher Ver todos (N), o CRM abre a página Busca, com o título e a linha "Resultados para" seguida do termo. Ela mostra até cinquenta resultados por tipo e mantém o agrupamento, com a contagem ao lado do nome de cada grupo. Clicar em uma linha abre o registro.
A página guarda o termo no endereço, então dá para salvá-la nos favoritos do navegador ou mandar o link para um colega. Aberta sem termo nenhum, ela apenas orienta a usar a busca do topo.
Problemas Comuns
- Aparece "Nenhum resultado para" o meu termo. A dica na tela é "Tente outro termo ou parte
do nome". Confira se o que você procura é um nome de registro e não o conteúdo de uma nota ou de uma mensagem. - Não acontece nada enquanto digito. Faltam caracteres. O mínimo é três.
- Aparece "Não foi possível buscar". O texto de apoio é "Tente de novo em alguns
instantes". Feche e abra a busca; se persistir, recarregue a página. - Encontro o registro mas não consigo abrir. Você não tem permissão para aquela tela. Peça
o acesso a quem administra a conta. - Procurei pelo telefone do contato e não veio nada. A busca global usa o nome. Use o filtro
da lista de contatos para procurar por outros campos.
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