Salvar uma visão com filtros

O Que É / Quando Usar

Visualização salva é uma combinação de filtros guardada com nome. Em vez de remontar toda segunda-feira o mesmo recorte — contatos sem responsável, oportunidades paradas há mais de quinze dias —, você monta uma vez, salva e aplica com um clique.

Ela existe nas listas que têm o painel de filtros: Contatos, Empresas e Oportunidades. Diferente da busca global, que procura pelo nome, o filtro trabalha sobre qualquer propriedade da lista.

Montar o Filtro

1. Abra a lista e clique no botão de Filtros, na barra de ferramentas. Quando já há filtro

   ativo, ele deixa de ser só o ícone e passa a mostrar a contagem, como "3 filtros".

2. No painel que abre, clique em Adicionar filtro para incluir uma condição. Escolha a

   propriedade, o operador e o valor.

3. Repita para cada condição. Use Apagar tudo para começar do zero.
4. Clique em Aplicar. A lista se atualiza com o recorte.

Vale montar o filtro inteiro antes de salvar: só é possível gravar uma visualização quando há pelo menos uma condição ativa.

Salvar a Visualização

1. Ainda no painel, clique em Visualizações Salvas. O botão mostra, ao lado do nome, quantas

   visualizações já existem.

2. Clique na opção de salvar uma nova. Abre um formulário curto.
3. Escreva o Nome da visualização.

4. Escolha a visibilidade: Pessoal, que fica só para você, ou Espaço de trabalho, que

   compartilha a visualização com as outras pessoas da conta. Nas listas de Contatos e de Empresas o mesmo campo aparece como Privacidade, com as opções escritas por extenso.

5. Clique no botão de salvar. Aparece o aviso Visualização salva.

A visibilidade não é definitiva: você pode renomear a visualização ou trocá-la de pessoal para compartilhada depois, pelo menu de reticências de cada linha da lista, quando tem permissão para administrá-la.

Aplicar, Substituir e Fixar

Abra Visualizações Salvas e clique no nome para aplicar. Aparece o aviso Visualização aplicada e a lista muda. A lista de visualizações vem separada em dois blocos: Pessoais, com a linha de apoio "Só você", e Espaço de trabalho, com "Compartilhados".

Quando você altera as condições de uma visualização aplicada, o CRM entende que ela está diferente do que foi gravado e oferece salvar por cima. Assim você ajusta o recorte sem criar uma visualização nova a cada semana.

O ícone de fixar coloca a visualização como atalho na própria barra, ao lado do botão de filtros. Cabem até cinco atalhos na barra de Contatos e Empresas e três ao lado do painel. A fixação é uma preferência do navegador que você está usando: ao abrir o CRM em outro computador, as visualizações continuam lá, mas os atalhos fixados não acompanham.

Visualizações e Funis

Em Contatos e Empresas, a barra tem um seletor que começa em Todos os contatos ou Todas as empresas. Quando os filtros ativos não correspondem a nenhuma visualização salva, ele mostra Filtros personalizados — sinal de que há um recorte aplicado que ainda não foi gravado.

Na lista de oportunidades, as visualizações salvas não pertencem a um funil: são da lista de oportunidades como um todo, e a mesma relação aparece com qualquer funil selecionado. Ao trocar de funil, a escolha rápida de etapa é limpa, mas as condições avançadas continuam valendo. Se alguma delas apontava para uma etapa do funil anterior, a lista volta vazia — nesse caso, refaça a condição de etapa com as etapas do funil atual.

Problemas Comuns

• Aparece "Adicione pelo menos uma condição antes de salvar". O painel está sem filtro
  ativo. O formulário também avisa antes, com "Adicione ao menos uma condição ativa".
• Aparece "Informe um nome para a visualização salva". O campo de nome ficou vazio.
• Aparece "Não foi possível salvar a visualização". Nada foi gravado. Tente de novo.
• Aparece "Não foi possível carregar as visualizações salvas". A lista não veio. Feche e
  abra o painel de filtros.
• Não consigo renomear nem excluir uma visualização. O menu de renomear e excluir só
  aparece nas visualizações que você tem permissão de administrar, e nunca na visualização padrão da lista.
• Salvei em uma lista e não acho na outra. As visualizações são por lista: uma de Contatos
  não aparece em Oportunidades.

Artigos Relacionados

• Usar a Busca Global
• Criar Um Contato
• Mover Oportunidade no Quadro